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报告由尼尔森IQ发布,旨在分析和预测2025年健康消费市场的趋势,为行业从业者和投资者提供市场洞察。

尼尔森IQ是一家拥有百年历史的市场研究公司,其历史可追溯至1923年。公司由Arthur C. Nielsen Sr.创立,最初在美国芝加哥注册成立。1935年,尼尔森进行了首次公开募股并在纽约证券交易所挂牌上市。1984年,AC尼尔森由Arthur C. Nielsen Sr.在美注册成立。1993年,AC尼尔森开始向国际扩张。2011年,尼尔森入选标准普尔500指数。2013年,AC尼尔森入选《福布斯》“全球最具创新力公司”列表,排名第30位。2021年,Nielsen Global Connect被Advent International收购,更名为尼尔森IQ。2023年,尼尔森IQ庆祝其诞辰100周年。

健康消费市场趋势
全球健康经济规模在2023年达到6.3万亿美元,比疫情前增长了26%,是制药行业的4倍。预计到2028年,全球健康经济将接近9万亿美元。健康消费领域涵盖了心理健康、传统及补充医学、健康与健身、个人护理与美容、公共卫生、预防与个性化医疗、健康饮食、营养与体重管理、物理活动与运动、水疗与健康旅游、保健房地产等多个方面。

消费者对健康的关注度日益增加,70%的消费者积极主动地参与各种提升健康的活动,包括锻炼、跟踪营养摄入以及监测关键健康指标。55%的全球消费者愿意每月花费超过100美元用于改善营养、自我护理、身体和心理健康等方面。然而,仍有19%的消费者表示“我从不考虑我的健康和保健问题”。

供应侧分析
中国市场在供应侧呈现出门店过剩、品牌过剩和品类过剩的特点。2024年,中国快消门店数达到624万家,较2019年增长6.3%。白牌及自有品牌层出不穷,零食和自有品牌的增速分别为40%和40%。新崛起的品类赛道愈发小众,如软糖类保健品和椰子水品类,其同比增速分别为48%和超过20%。

快消品行业趋势
快消品行业在经济复苏的背景下逐步回暖,但整体销售量变化较为平缓。2019年至2024年,快消品行业全渠道销售量呈现平缓扩张,显示出行业的韧性。未来12个月,消费者愿意在健康及保健品、乳制品、家庭护理和个人护理等方面花费更多。具体来看,消费者支出意愿如下:
健康及保健品(维他命等):41%
乳制品:39%
家庭护理(洗衣液,厨卫清洁等):27%
个护美妆(洗发水,护肤品等):23%
饮料(非酒精):21%
零食糖果:18%
酒类:16%
干货/罐装食品(麦片,意面等):13%
母婴产品:13%
冷冻食品:13%
宠物产品:11%

经济复苏下的市场变化
2024年前三季度,快消市场销售额增长1.9%,销量下降0.3%,价格增长2.8%。渠道分散化趋势明显,线上渠道增长16.7%,线下渠道下降1.7%。快消品全渠道销售重要性及增长率如下:
线上渠道:
综合电商(天猫,淘宝,京东等):增长14.5%
内容电商(抖音、快手等):增长35%
拼多多:增长35%
私域电商(微信小程序等):增长10%
线下渠道:
会员仓储店:增长25%
零食店:增长20%
便利店:增长0.6%
小型超市:增长5.4%
食杂店:下降1.2%
大卖场:下降3.6%
超市:下降5.7%
化妆品店:下降8.5%

消费者行为分析
消费者在寻求财务安全的同时,也在积极控制支出。72%的中国消费者在积极寻求额外收入来源,亚太地区为69%,全球为64%。47%的消费者表示只购买知道会用的东西以避免浪费,较2024年1月增长7%。消费者经济处境和未来倾向结构如下:
精打细算型:2024年上半年30%,下半年39%
一如既往型:2024年上半年18%,下半年29%
悠然自若型:2024年上半年17%,下半年24%
电派旗鼓型:2024年上半年8%,下半年6%
捉襟见肘型:2024年上半年3%,下半年3%

消费驱动因素如下
性价比:65%的消费者表示会购买大包装或捆绑装产品以降低每次使用的成本,亚太地区为65%,全球为64%;60%的消费者表示会购买小包装产品以降低即时购买成本,亚太地区为57%,全球为54%。
产品功效:83%的消费者更愿意购买成分和制作流程清晰的产品,亚太地区为73%,全球为68%;75%的消费者愿意为使用周期更长的产品支付更高的价格,亚太地区为65%,全球为61%;65%的消费者愿意在抗老美妆产品中花费更多,亚太地区为50%,全球为44%;71%的消费者愿意购买物超所值的创新产品,亚太地区为70%,全球为64%。

体验感:78%的消费者表示要开始/保持/增加提高心理健康的行动,亚太地区为54%;75%的消费者表示为了健康开始/增加维生素和补充剂的摄入,亚太地区为70%;70%的消费者表示会购买有助于自己或家人入睡的产品,亚太地区为66%;66%的消费者表示会在使用方式更便捷的产品形式上多花钱,亚太地区为62%;66%的消费者表示会多花钱让某个时刻变得更特别/更愉悦,亚太地区为60%;47%的消费者愿意按自己的喜好买价格更高的自有品牌产品,亚太地区为50%,全球为44%。

品类趋势
健康营养添加:零食通过健康功能和营养添加支撑产品高端化定位。例如,江中饼干添加猴头菇和山药粉,促进消化,有利于肠胃健康;荷氏水果糖强调维生素C营养物质添加;添乐卡通王将益生菌与趣味橡皮糖相结合,保护儿童消化健康。
低糖&无糖:多个品牌推出了低糖或无糖的产品,如元气森林0糖气泡水、德福50%控糖牛奶巧克力、伊利0蔗糖酸奶、士力架半糖50%劲脆巴旦木夹心巧克力、奥利奥0糖夹心饼干、法丽兹26%减糖夹心曲奇、东方树叶即饮茶、自在水中式0糖茶饮等,以满足消费者对健康的追求。

消费驱动因素

性价比:消费者更倾向于购买大包装或耐用型产品以寻求性价比。例如,洗衣凝珠、新鲜液奶、即饮茶等品类的大包装产品销售额同比增长显著,而智能手机、电视、冰箱等耐用型产品的大容量或大尺寸型号也受到消费者青睐。

产品功效:消费者愿意为高产品功效及创新持续刺激消费者购买。例如,护肤品的抗老功效、酱油的0添加、即饮茶的纯茶形式等,都受到消费者的关注和青睐。

体验感:提供身心愉悦的感受可以带来产品溢价。例如,消费者愿意购买有助于提高心理健康的维生素和补充剂、有助于入睡的产品、使用方式更便捷的产品形式等,以提升满足感或提供功能/健康价值。
全渠道组合时代:线下实体店与线上渠道的全渠道组合时代已经到来。85%的消费者会继续或者更多的在实体店和线上渠道的组合中购物,而线上零售、社交媒体/直播、大型商超O2O等渠道。

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