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报告由GeoQ智图发布

整体经济背景：2025年上半年社会消费品零售总额达24.55万亿元，同比增长5%，但连锁零售各细分赛道发展态势差异显著。

数据范围：基于GeoQ Data品牌数据，涵盖9大热门赛道、390家品牌的发展及开店情况，涉及全国700+品牌、70万+门店，逐日更新，覆盖363个主要城市的3.4万+商业项目等。

数据用途：为企业在市场洞察、规划布局、经营决策等场景提供位置数据支撑。

一、九大细分赛道发展情况

（一）连锁便利店

整体开闭店：15家品牌整体开店5521家，关店3021家，开闭店比1.83，规模呈增长趋势，较去年同期略有提升。
扩张情况：仅7%品牌快速扩张（净增≥200家），33%缓慢扩张，60%收缩或停滞，陷入瓶颈的品牌占比明显提升。
城市布局：高线城市开店占比54%，新一线城市最多（23%），四线城市次之（18%），高低线城市并重。
典型城市：净增TOP10城市均为南方城市，广东省占一半，广州（154家）、深圳（150家）领先。
典型品牌：
美宜佳：净增2780家，门店总数超4.2万家，新增门店主要集中在广东省，向湖南、湖北及西南地区延伸，中低线城市开店占比52%。
罗森：净增153家，在华东地区密集分布，向华北、东北扩展，高线城市开店占比84%，大连（39家）、上海（37家）新增较多。

（二）连锁超市

整体开闭店：90家品牌开店347家，关店520家，开闭店比0.67，整体规模持续缩水，较去年略有提升。
扩张情况：仅2%品牌快速扩张，14%缓慢扩张，84%收缩或停滞，收缩品牌占比明显提升。
城市布局：中低线城市开店占比55%，三线和四线城市均为20%，一线城市最少（10%）。
典型城市：净增TOP10城市中高低线各占五席，福州（12家）、徐州（9家）、宿州（9家）领先。
典型品牌：盒马奥莱净增52家，新增门店集中在华东地区，上海、浙江、江苏为主，在营门店TOP10中华润万家（1266家）、盒马（1145家）领先。

（三）连锁零食

整体开闭店：12家品牌开店3452家，关店1853家，开闭店比1.86，规模稳步扩增，但较去年的3.14明显下降。
扩张情况：17%品牌快速扩张，50%缓慢扩张，33%收缩或停滞。
城市布局：中低线城市开店占比53%，四线城市最多（23%），二线城市次之（19%）。
典型城市：净增TOP10城市中高线占比更大，日照（70家）、广州（66家）、重庆（65家）领先。
典型品牌：
赵一鸣：净增1300家，门店总数8960家，在华东、华南沿海省市较多，向北方延伸，中低线城市开店占比56%。
零食很忙：净增379家，在华中和西南地区集中，中低线城市开店占比64%，重庆（99家）、上海（65家）新增较多。

（四）连锁服装

整体开闭店：80家品牌开店4031家，关店6121家，开闭店比0.66，从去年正增长转为负增长，“淘汰战”激烈。
扩张情况：75%品牌收缩或停滞，25%缓慢扩张，无快速扩张品牌，陷入瓶颈的占比提升。
城市布局：高线城市开店占比53%，新一线城市最多（23%），二线城市次之（20%）。
典型城市：净增TOP10城市高低线各占五席，重庆（33家）、东莞（27家）、襄阳（20家）领先。
典型品牌：江南布衣净增122家，在核心高线城市密集，向周边渗透，高线城市开店占比54%；在营门店TOP10中安踏（20237家）、特步（10644家）领先。

（五）连锁美妆

整体开闭店：54家品牌开店803家，关店885家，开闭店比0.91，规模收缩，较去年提升，但开店和关店数均下降。
扩张情况：2%品牌快速扩张，31%缓慢扩张，67%收缩或停滞，瓶颈品牌占比仍在提升。
城市布局：高线城市开店占比67%，新一线城市最多（30%），二线城市次之（21%）。
典型品牌：屈臣氏净增84家，位列榜首；在营门店TOP10中植物医生（4429家）、屈臣氏（4069家）领先。

（六）奢侈品

整体开闭店：60家品牌开店180家，关店268家，开闭店比0.67，去年正增长，今年规模收缩。
扩张情况：无快速扩张品牌，30%缓慢扩张，70%收缩或停滞，瓶颈品牌占比明显提升。
城市布局：高线城市开店占比83%，新一线城市最多（36%），二线城市次之（26%），五线城市无开店。
典型品牌：FERRAGAMO净增14家领先；在营门店TOP10中Calvin Klein（715家）、Lancome（381家）领先。

（七）珠宝首饰

整体开闭店：22家品牌开店1965家，关店3167家，开闭店比0.62，规模收缩，较去年下降。
扩张情况：9%品牌快速扩张，23%缓慢扩张，68%收缩或停滞，瓶颈品牌占比略有降低。
城市布局：高低线城市各占50%，二线和三线城市均为21%，一线和五线城市均为10%。
典型城市：净增TOP10城市中中低线占8席，日照（12家）、泰安（10家）领先。
典型品牌：周六福净增350家，在广东省开店最多（77家），中低线城市占比54%；在营门店TOP10中周大福（6187家）、周大生（4731家）领先。

（八）汽车

整体开闭店：45家品牌开店4893家，关店3790家，开闭店比1.29，规模扩增，较去年略有下降。
扩张情况：2%品牌快速扩张，51%缓慢扩张，47%收缩或停滞，瓶颈品牌占比有所降低。
城市布局：高线城市占比51%，二线城市最多（22%），三线城市次之（21%）。
典型城市：净增TOP10城市中中低线占多数，临沂（35家）、重庆（19家）领先。
典型品牌：吉利净增316家，在华北和华东密集分布，中低线城市占比69%；在营门店TOP10中长安（5874家）、比亚迪（5613家）领先。

（九）数码3C

整体开闭店：12家品牌开店12616家，关店8621家，开闭店比1.46，规模扩增，与去年基本持平。
扩张情况：25%品牌快速扩张，50%缓慢扩张，25%收缩或停滞，瓶颈品牌占比提升。
城市布局：中低线城市占比62%，三线城市最多（26%），四线城市次之（22%）。
典型城市：净增TOP10城市中二线和三线各占三席，保定（142家）、天津（136家）领先。
典型品牌：小米净增2623家，在东南沿海密集分布，中低线城市占比56%；在营门店TOP10中华为体验店（39313家）、小米专卖店（16383家）领先。

二、零售细分赛道横向对比

平均开闭店数：数码3C平均开店和闭店数均最高，其次是连锁便利店、连锁零食，数码3C、连锁便利店、连锁零食和汽车赛道开店数大于闭店数，规模增长。
门店总数变化均值：4个赛道正增长（连锁便利店、连锁零食、汽车、数码3C），其中数码3C最高（333家）；5个赛道缩水（连锁超市、连锁服装、连锁美妆、奢侈品、珠宝首饰）。

三、结语

整体态势：9大细分赛道中5个陷入负增长，连锁超市、连锁美妆、珠宝首饰持续2年缩水，连锁服装和奢侈品从正转负；4个增长赛道中仍有半数品牌停滞或收缩，品牌差异显著。

建议：关注细分赛道及品牌间的差异化发展，理性看待市场变化。GeoQ智图将持续提供信息支持，助力行业发展。

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