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报告由世界中餐业联合会&黑峪投资发布

一、咖啡产业价值链

（一）产业链各环节

1. 上游：咖啡种植

咖啡仅能种植于热带和亚热带地区，以赤道为中心，需满足雨量充沛、温度介于15℃-25℃的条件。2023/2024季，全球咖啡产量达1.7亿袋（60kg/包），近十年累计增长约20%，2023年全球总产量1015万吨，产量排名前三的地区占比达61%。种植地域高度集中，且主要由大型贸易商把控，自然资源禀赋（如火山灰土壤、种植海拔）对咖啡品质影响显著，高地咖啡通常品质更优。

2. 中游：贸易加工

咖啡贸易集中度高，贸易商多兼具烘焙等生产线，四大贸易商通过在种植基地设立办公室及掌控仓储物流设施主导资源。该环节加工增值约50%-80%，市场规模约500亿美元，但初加工增值有限，规模不超300亿美元。

3. 下游：流通渠道与终端业态

全球流通渠道主要被JAB和雀巢垄断，占近50%份额；中国流通渠道市场规模100多亿元，70%-80%为速溶咖啡。终端业态包括零售业态（办公室/家庭）和食品服务（连锁咖啡厅、餐饮、酒店等），中国咖啡终端消费未来五年将维持约20%的复合增长，但竞争激烈，不同业态发展潜力差异较大。

（二）咖啡豆品类与特性

全球咖啡主要分为阿拉比卡、罗布斯塔和利比里亚三类。阿拉比卡占世界产量的70%-80%，风味丰富，多作为精品咖啡豆，但亩产较低；罗布斯塔占20%-30%，易种植、亩产高，但风味欠佳。商业意式咖啡常拼配两种咖啡豆，以平衡口感与成本。

（三）价格与烘焙

咖啡生豆价格当前处于2.5美元/磅的高位。烘焙对咖啡豆风味起关键作用，全球头部烘焙商多为打通产业链的大型企业，CR10达35%；国内烘焙行业集中度较高，品牌方多自建烘焙厂或与大产能工厂合作以保障品质稳定。

（四）萃取技术

不同萃取方式适配不同场景：全自动机适用于流量大的连锁咖啡厅和便利店；半自动机依赖专业咖啡师，适用于独立精品咖啡厅；胶囊机便捷，适合办公室和家庭；速溶咖啡虽方便但品质较差，未来可能被替代。

二、中国咖啡产业

（一）种植与生产

中国咖啡种植面积和产量不足全球2%，主产区为云南（占全国99%以上）、四川、海南和台湾，云南以小粒种阿拉比卡为主。2014-2023年，年产量基本维持在10万吨左右。

（二）进出口及消耗

出口：2019-2024年H1，出口量和金额快速下降，2023年出口量缩减至2万吨。

进口：2019-2024年H1，进口量价齐升，2023年进口量达15万吨，五年复合增长24%。

消耗：2023年消耗量约35万吨，近十年增长1.67倍。

（三）烘焙产能

中国咖啡烘焙产能超35万吨，远超现磨咖啡需求。部分品牌如瑞幸咖啡自建烘焙厂，年产能达7.5万吨，以把控全产业链品质。

三、中国咖啡消费市场

（一）发展历程

从速溶咖啡主导，到1999年星巴克引入“第三空间”概念，再到消费者对品质需求升级推动品牌细分化，如今新零售咖啡通过“自提+外卖、线上+线下”融合拓宽场景。

（二）市场分类

零售咖啡：包括速溶、冻干、即饮、挂耳咖啡等，国产细分品牌涌现（如三顿半、隅田川咖啡）。

现磨咖啡：消费场景多元，涵盖连锁咖啡店（大店/小店模式）、独立咖啡店、快餐店咖啡等，主力消费者为年轻女性上班族（近6成上班族，35岁以下占8成，女性占2/3）。

（三）市场规模与趋势

2023年中国咖啡市场规模约1500亿元，现磨咖啡超1200亿。趋势包括：现磨咖啡将成主流，预计3年内主导市场；向多元化、细分化发展；下沉市场开店加速，2024年9月TOP5城市门店占比降至19%；产品及客单价持续下降。

四、中国咖啡连锁头部品牌

截至2024年9月，前十现磨咖啡品牌合计超4.5万家门店，占市场近27%。代表性品牌包括：

瑞幸咖啡：门店超2万家，2023年收入约250亿元，市值65亿美元，主打高性价比。

库迪咖啡：2022年成立，门店8千家，密集覆盖江浙广东，采取跟随瑞幸策略。

星巴克：门店超7千家，2023年收入约220亿元，定位“第三空间”。

幸运咖：蜜雪冰城旗下，门店超3100家，主打下沉市场。

Manner：门店超1500家，聚焦超一线及一线城市，为精品咖啡连锁代表。

五、市场发展核心驱动因素

1. 发展空间广阔：中国咖啡消费总量及人均消费量与成熟市场差距大，2023年人均年饮用量不足15杯，增长潜力显著。

2. 消费粘性强：咖啡的成瘾性和功能性（如醒脑）使消费者形成习惯，多数定期饮用。

3. 资本加持：2023-2024年多个品牌获融资，涉及梅花创投、黑蚁资本等机构，推动行业发展。

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