《烧烤产业发展报告 2024》附PDF下载

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报告由红餐产业研究院发布

红餐产业研究院：隶属于红餐网，提供研究和咨询服务，成果有报告、榜单等，“红餐大数据” 提供数据服务

报告说明：数据来源包括红餐大数据等多种，数据周期为 2023 年 1 月 – 2024 年 9 月，有指标说明和免责、版权声明

产业背景

✔️政策支持：国家鼓励 “夜经济”，各地烧烤协会与组织成立，推动产业标准化、规范化，部分城市打造烧烤名片，如齐齐哈尔。

✔️文旅融合：烧烤制作技艺是非遗，各地挖掘烧烤文化结合点，推出文旅项目，“味蕾游” 成旅游新趋势，特色美食影响出游目的地选择占比达 59.8%。

✔️媒体传播与消费者需求：寻觅烟火气是消费趋势，烧烤受关注，社媒提升传播度，短视频渗透率超 94%，64.7% 消费者愿体验 “烟火气”。

产业概况

✔️产业链图谱：供应链条相对简单，上游涵盖食材、设备等供应商，部分品牌源头直采，中游仓储物流协同发展，智能化水平提升，下游有多种终端门店。

食材与调味料

✔️食材：畜肉原料占比高，供应企业多，如锅圈食汇等，产品多样。

✔️调味料：秘制等口味受欢迎，企业针对热门味型推出产品并创新口味，如翠宏食品等。

预制菜与设备

✔️预制菜：受关注，多方入局，企业如安井食品等，产品丰富。

✔️设备：设备企业与户外装备企业等提供，部分家电、平台型企业也布局，设备走向智能化。

✔️流通端：仓储物流协同发展，仓配企业打造智能仓储，平台型企业布局烧烤业务，推出相关产品并提供配送服务。

品类概况

✔️市场规模与门店数：2024 年全国烧烤市场规模预计达 2,806 亿元，同比增长 14.9%，门店总数超 52 万家，烤串门店数占比最多。

✔️相关企业情况：烧烤入局者增多，截至 2024 年 9 月上旬，全国烧烤相关企业注册量为 6.06 万家，存量达 50.82 万家，同比增加 2.0%。

特点与连锁化率

✔️特点：烧烤综合毛利高，但制作环节多，连锁化率较低，相比火锅和中式正餐有优势也有不足。

✔️连锁化率：2023 年全国烧烤品类连锁化率达 19.0%，同比增加 3 个百分点，近六成品牌门店数在 6 – 50 家，门店数超 100 家的品牌占比不到 5%。

地域分布与消费

✔️地域分布：华东门店数占比近三成，广东、山东、江苏是门店数前三的省级行政区，重庆、成都、北京是门店数前三的城市。

✔️消费：烧烤品牌门店数普遍不高，人均消费聚焦 50 – 100 元，部分门店人均消费在 150 元以上。

✔️供应链建设：部分烧烤品牌自建供应链公司，如冰城串吧、客串出品等，木屋烧烤等也积极整合供应链资源，标准化水平提升。

细分赛道

烤串

✔️派别多样：东北烧烤、淄博烧烤、四川烧烤等受关注，还有日式、泰式等烤串有发展空间。

✔️品牌创新：烤串品牌加速创新，拓宽品类边界，探索品类融合，深化品牌价值，围绕烟火气和情绪价值进行模式创新，如 “烤串 + 露营”“烤串 + 小酒馆” 等，还推出自助形式，有 “去堂食化” 模式，烤串赛道消费降级趋势渐显。

烤肉

✔️类别与热度：我国烤肉分六大类，融合烤肉、新派中式烤肉热度高。

✔️地方特色：延边烤肉、齐齐哈尔烤肉等传播度高，新疆馕坑烤肉等也有特色。

✔️市场与打法：主攻下沉市场的品牌发展好，刘炭长等在三线及以下城市门店数占比高，打法不同，烤肉在下沉市场有发展空间。

✔️融合与业态：品类融合趋势加深，品牌将特色食材和水果加入产品，打造 “烤肉 +” 复合业态，自助、放题模式并存，线上线下 “双线并进”，小众点位受关注，“纯外卖” 品牌冒头。

思考与展望

✔️发展短板：烧烤创新壁垒低，同质化严重，消费时段受限，翻台率不高。

展望

✔️供应链整合加速：包括集中采购与标准化生产、供应链信息化与数字化、冷链物流的完善。

✔️多样化与健康化：食材、调味、技法多样创新，产品组合关键，健康化发展，低油低脂高蛋白产品受宠。

✔️文化属性受重视：各地烧烤承载地方文化，品牌将挖掘传承，打造特色餐饮体验，提升品牌价值和情感共鸣。

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