《2025中国白酒酒业市场中期研究报告》PDF下载

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报告由中国酒业协会、毕马威联合发布；发布日期：2025年6月18日

一、报告背景

2024年，国际环境复杂严峻，中国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力。2025年，酒类产业进入政策调整期、消费结构转型期和存量竞争的深度调整期，形成“三期叠加”的局面。产能增长与需求放缓、消费动能不足与价格下行等问题给行业带来挑战。

二、2024年-2025年上半年白酒市场表现

2024年白酒市场表现
行业规模缩减，利润增长：2024年，白酒行业呈现“量降利升”的分化现象。规模以上白酒企业989家，总产量414.5万千升，同比下降1.8%；销售收入7,963.8亿元，同比增长5.3%；利润总额2,508.7亿元，同比增长7.8%。

头部企业优势明显：A股上市的20家白酒企业营业总收入4,422.3亿元，同比增长7.3%；利润总额2,301.0亿元，同比增长7.8%。CR6企业（茅台、五粮液、山西汾酒、泸州老窖、洋河、古井贡酒）利润总额占行业比重达86%，行业集中度上升。
库存压力与价格倒挂：行业平均存货周转天数达900天，较上年同期增加10%，存货量同比增加25%。60%的企业出现价格倒挂现象，反映出市场供需失衡。

2025年1-6月白酒市场表现

经营指标：量价齐跌，费用上升：
2025年一季度行业产量103.2万千升，同比下降7.2%。白酒上市公司营业总收入1,534.2亿元，同比增长1.7%；净利润649.1亿元，同比增长2.3%。
企业面临客户数减少、客单价下降、营业额和营业利润下滑的困境，成本上升进一步挤压利润率。

供给端：多元化布局，差异化特色风味：
白酒香型以浓香型、酱香型、清香型为主，同时企业发挥区域特色和工艺优势，布局差异化香型和风味。
企业需在差异化与规模化之间寻找平衡点。

线上销售：平台多元化，占比稳步提升：
2025年1-5月，线上总销量超过6,000万瓶，总销售额超过300亿元。线上销售额占总营收的比重稳步上升。
全国化品牌线上销售额下降，泛全国化和区域性品牌通过差异化策略实现逆势增长。

市场动销：消费场景转变，节假日销售平淡：
2025年上半年，白酒市场旺季需求恢复有限，春节和五一期间销售表现平淡。
中低端畅销价位带向100-300元下沉，500-800元价位带产品生存困难。

三、2025年1-6月白酒市场环境变化

政策调控深化
政策对市场情绪的冲击仍不容忽视，尽管政务消费占比已大幅下降。
消费场景的结构性迁移加速，婚庆寿宴和家庭独酌成为主要消费场景，商务宴请占比下滑。

市场周期导致整体表现较弱
白酒行业处于调整期，库存高企、价格倒挂，批价整体表现较弱。
经济发展的不确定性导致市场需求波动，名酒企业面临库存积压压力。

企业价格策略缓解库存压力
头部酒企通过控货稳价、产品迭代升级等方式减少市场供给，维持渠道价格稳定。
2025年上半年，经销商库存增加，价格倒挂程度加剧，现金流压力增大。

竞争格局加速演变
白酒市场销量前六的品牌为茅台、五粮液、汾酒、泸州老窖、洋河、剑南春。
CR6品牌营业收入占A股20家白酒品牌的87.6%，品牌集中度进一步提升。
区域性酒企通过深耕本地市场，与全国化品牌差异化竞争。

消费结构裂变，年轻化需求崛起
白酒消费逻辑从“规模扩张”转向“价值深耕”，消费需求从“量”转向“质”。
年轻消费群体崛起，85后至94后成为企业寻找细分市场的重要突破口。

四、促进酒类市场健康发展的观点

稳健开局，共赴高质量发展
行业发展的战略重心聚焦“强基、重构、立新”，需筑牢发展根基，重建渠道与消费场景，创新产品与商业模式。

产能优化，从“以量谋大”向“以质图强”升级
行业产量持续下降，优质产能释放将加剧产能过剩问题。企业需主动调低预期，避免盲目扩产。

重构厂商关系，直销模式提速
厂商关系从单边博弈转向共生共赢，渠道职能加速重构，头部酒企加码直销，提升利润空间。

构建线上线下全域数字化营销体系
线上渠道成为增长核心引擎，企业需构建线上线下融合的全域数字化营销体系。

技术重构产业链，重塑消费场景
区块链、AI、元宇宙等技术深度渗透产业链，推动行业从规模扩张转向质量发展。

“文化+营销”双核驱动，构建可持续发展新生态
企业需注重文化认同，培育“懂酒又懂营销”的复合型人才，构建可持续发展生态。

白酒国际化任重道远，势在必行
白酒出口量增长，但文化差异、品牌影响力和贸易壁垒仍是主要挑战。企业需打造符合国外消费习惯的产品，推动本土化生产与渠道融合。

五、结束语
2025年是中国酒业穿越周期、实现高质量发展的战略机遇期。面对多重挑战，企业需以战略定力把握消费迭代与产业变革的时代脉搏，顺大势而为，顺趋势而动，开辟新赛道，共同推动中国酒业转型升级。

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