报告由时趣联合 SocialBeta 发布
一、研究背景与目的
✅消费市场现状:中国市场消费升级与降级并存,形成复杂多元的 “分需时代”。
✅研究目的:深挖不同消费群体需求变化及动因,为品牌提供战略建议,助力应对市场变化与增长。
二、研究方法
✅定性研究:通过案头研究和专家访谈,了解宏观经济和社会文化趋势,明确消费升级和降级的讨论方向。
✅定量研究:采用线上问卷,于 2024 年 4 月对一线至三线城市 22 – 45 岁、不同收入人群进行调查,样本量 900,确保各群体男女比例、年龄分布合理,且近一年有消费升降级行为。
三、消费者画像与行为分析
全市场共性
✅经济形势判断:长线乐观,短期态度不一。
✅工作与生活:中等学历为主,多为职场打工人;收入影响工作时长、满意度和生活满意度;整体期待改变,但中产更倾向维稳。
✅收支情况:消费占收入约三到四成,依赖工资收入,储蓄和负债占一定比例,多数有提前还贷计划,过去消费降级居多。
消费升级需求
✅场景:涉及健康、氛围感、爆品、实用等,各群体有差异。
✅产品:追求感官体验、功效可感等 7 大共性,各群体有独特需求。
✅品牌:看重创新性、科技感、专业性,各群体偏好不同。
✅渠道:受电商平台反馈、京东、抖音等影响,购买受折扣驱动。
消费降级需求
✅场景:包括无功效、不实用、涨价等,各群体有不同侧重。
✅产品:要求品控稳定、功效可感等,中产注重外观新颖,高端关注持续出新和成分升级。
✅品牌:倾向大众认知度高、口碑好、历史久的品牌,中产偏好潮流品牌,高端青睐国产高端和专业性强的品牌。
✅渠道:朋友推荐、电商平台评价等影响大,各群体信息渠道偏好有别。
下沉市场
✅画像:家庭年收入 16 万以下,分布于二至五线城市,学历、收入较低,工作时长最短但满意度最低。
✅行为:消费占比低,储蓄意识强,房贷压力大,消费降级比例高,关注民生新闻,对未来经济短期悲观、长期乐观。
✅消费升级需求:熟人话题场景重要,注重独特功能、精致外观,偏好年轻化、中端品牌,淘宝影响大,折扣驱动强。
✅消费降级需求:易受新品入局影响,注重性价比,朋友推荐影响大,拼多多、微信较重要。
中产市场
✅画像:家庭年收入 16 – 60 万,集中于一线和新一线城市,学历中等,工作时长最长,满意度中等。
✅行为:消费占比相对高,储蓄和负债占比适中,多有一套住房且房贷压力大,过去消费降级多,未来计划增加支出但继续降级,关注行业发展,对经济短期悲观、长期乐观。
✅消费升级需求:尝新和形象展示场景突出,重视品质成分、新颖时尚等,青睐高品质、独特、中高端品牌,微信影响力大,受折扣影响。
✅消费降级需求:产品固化、退流行时易降级,需外观新颖时尚、具备潮流属性的品牌,京东、拼多多影响大。
高端市场
✅画像:家庭年收入 60 万以上,主要在一线城市,学历较高,工作时长中等,满意度最高。
✅行为:消费占比高,储蓄意识强,多有工资外收入,多套房产且投资性房贷比例高,过去消费升级多,未来计划继续升级,关注经济可持续发展,对经济乐观。
✅消费升级需求:兴趣和圈层社交场景关键,看重记忆点、质感设计等,喜爱高端、高雅、领先品牌,淘宝影响大,受折扣驱动。
✅消费降级需求:关注低价升级和口碑翻车,要求产品持续出新、成分升级,倾向国产高端、专业性强的品牌,淘宝、微信影响力大。
四、结论与建议
✅消费市场特征:“分需时代” 消费者需求分级管理,高端驱魅,追求多元价值和个性化表达。
品牌策略建议
✅升级策略:针对不同群体需求场景、产品和品牌特点,选择合适渠道和价格策略,吸引消费者支付溢价。
✅降级策略:关注产品品质、性价比和品牌口碑,利用有效信息渠道,吸引降级消费者,同时维护品牌形象。
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