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一、行业发展概况与增长驱动

2023-2024年，茶饮行业经历了从扩张到出清的转折。2023年消费复苏后行业迎来报复性扩张，2024年消费承压下中小品牌加速出清，头部品牌集中度进一步提升，2024Q3喜茶等头部品牌收缩优惠，价格战暂歇。2025年行业进入新周期，Q1头部品牌集体资本化，Q2外卖补贴战打响，叠加低基数效应，带动开店与同店增长小高峰，头部企业股价表现亮眼，蜜雪冰城上市后最高涨幅135%，古茗最高涨幅217%。

行业增长主要依赖四大驱动因素：一是气候因素，2024年全国平均气温达10.90℃，高温日数15.6天（1961年以来第二多），气温升高刺激茶饮冲动消费；二是消费替代，现制茶饮依托新鲜原料，在口感、健康性、定制化上优于软饮料，2023-2028年现制饮品市场规模CAGR达17.6%，远高于预包装饮料的5.8%，87.4%受访者现制茶饮消费频次上升，56.2%受访者软饮料消费下降；三是下沉市场开发，2018-2023年三线及以下城市现制茶饮市场增速30.7%，2023-2028年预计达22.8%，均领跑各线城市，2023年三线及以下城市人均年消费量仅13杯，远低于一线城市70杯，增量空间显著；四是产品成瘾性，现制茶饮含较高咖啡因，2023年我国现制饮品人均年消费量22杯，远低于发达国家260杯，消费需求仍有较大提升空间。

从市场空间看，按“行业规模=总人口×中国人均现饮消费杯量×现制茶饮占比×平均客单价”测算，假设总人口与客单价稳定，现制茶饮占比从2023年36.3%提升至2028年49.2%，人均现饮消费杯量达发达市场均值30%（80杯/年），中期行业规模可达7130亿元，较2023年2585亿元有176%增长空间。

二、行业竞争格局

2023年茶饮行业CR5达47%，2024年提升至49%，头部集中趋势明显，2024年市占率TOP5为蜜雪冰城（20.9%）、霸王茶姬（10.6%）、古茗（8.4%）、茶百道（5.2%）、沪上阿姨（3.8%）。从模式看，加盟模式因能利用低线资源、降低跨区域成本，成为主流，仅茶颜悦色坚持直营，喜茶、奈雪采取半直营半加盟。按价格带划分，竞争格局呈现差异化特征：

（一）平价赛道：格局清晰，蜜雪领先

平价赛道以加盟模式为主，聚焦下沉市场，依托规模效应与供应链实现高性价比。蜜雪冰城在7元价格带建立成本优势，2024年门店数3.7万家，断层领先；甜啦啦、益禾堂门店数5000-6000家，二者本质是下沉市场消费升级品牌，此前随消费升级扩张，近年因消费环境变化门店增长疲软，且三者三线及以下城市门店占比分别达56%、81%、66%，客群高度重合，甜啦啦、益禾堂通过上移价格带至10元、推出差异化产品与蜜雪竞争。

（二）中价赛道：竞争激烈，三剑客凸显

中价赛道品牌众多，竞争呈区域化、差异化，主要分三类玩家：一是台式先驱COCO、一点点，早期抢占市场，但因供应链落后、产品迭代慢、加盟机制僵化，近年门店数停滞；二是过气品类书亦烧仙草、悸动烧仙草，依托烧仙草大单品爆发，但随轻乳茶兴起，品类优势不再，转型困难，门店数持续收缩；三是中端三剑客古茗、茶百道、沪上阿姨，以“喜茶平替”定位，分别以浙江、四川、山东为大本营，凭借前端“人货场”与后端供应链、组织力、数字体系优势脱颖而出，2024年门店数均在8000-10000家，竞争仍激烈，古茗以区域扩张、极致运营领跑。

（三）高价赛道：主动降级，霸王突围

高价赛道门店集中于一二线城市核心商圈，品牌力为核心驱动。2022年喜茶、奈雪主动降价，产品价格带从30元下移至20元，2022年底奈雪收购乐乐茶，行业格局优化。2024Q3喜茶宣布停止低价内卷，暂停加盟，回归品牌势能；霸王茶姬主打轻乳茶，凭借简单门店操作、高效供应链、中式品牌营销及优质加盟商合作，份额领先，成为高价赛道黑马。

三、供需两端特征

（一）需求端：平价茶饮需求稳定

从现制茶饮内部看，平价茶饮对应“低价逻辑”，蜜雪以极致低价吸引价格敏感型消费者，需求聚焦高性价比基础产品，不随产品周期变化，2018年以来稳居门店数第一；中高价茶饮对应“产品逻辑”，需持续迎合消费者口味迭代，抓住产品周期，具备强爆发性、弱稳定性，门店数排名波动大。从与软饮料对比看，平价茶饮部分拳头产品性价比超越软饮料，如蜜雪冰鲜柠檬水175ml/元，高于冰红茶、维他柠檬茶的167ml/元，且现制茶饮无需防腐，原材料范围更广，推新能力强，对软饮料形成上位替代。

（二）供给端：工业品模式更具优势

茶饮产品易复制，行业壁垒不在产品端，核心竞争要素因价格带而异：平价赛道核心是成本优势，依赖规模与供应链；高价赛道核心是品牌，依赖营销、推新与消费者洞察；中价赛道需兼顾多方面能力，考验综合实力。从原材料看，现制茶饮由工业品（果酱、奶粉等）与农业品（鲜果）配比而成，工业品占比高的“工业品模式”更具优势，采购成本低、长保常温运输、损耗率低，供应链建设难度小，支撑品牌低价定价与快速布局，如蜜雪依托常温供应链率先全国铺开与出海；农业品占比高的“农业品模式”供应链难度大，布局速度慢。

从生意模式看，平价茶饮类似打通全链条的现制饮品便利店，渠道模式简洁，直达终端，对加盟店掌控力强，渠道费用由加盟商承担，且推新能力强，部分大单品终端GMV跻身软饮料前列。价值链拆分显示，行业价值分配多为公司:加盟商=3:7~4:6，蜜雪、古茗、霸王茶姬等品牌公司与加盟商利润合计占比24%-27%，平价茶饮依托成本掌控力与优质单店模型，利润获取能力不逊于中高价品牌。

四、蜜雪冰城领先原因

平价茶饮赛道“水大鱼大”，最终赢者通吃，蜜雪冰城脱颖而出，除自身工业思维深耕供应链外，还得益于河南的区位优势：一是河南食品供应链成熟，生产全国1/2火腿肠、1/3方便面等，为蜜雪提供完善供应链支撑；二是河南人口众多（常住人口9870万）、密度大（591人/千米²），但人均GDP排名靠后（8409美元），价格敏感群体多，是国民消费品牌沃土，诞生双汇、卫龙等品牌；三是河南地处中原，郑州为铁路枢纽，供应链辐射周边人口密集区域，建设难度低。

五、外卖补贴战影响与投资逻辑

2025年外卖补贴战升级，京东2月启动，美团4月跟进，淘宝5月入局，7月淘宝启动500亿补贴，带动订单量激增，7月12日美团即时零售日订单破1.5亿单。补贴战本质是蛋糕做大与利润从平台向茶饮公司转移，所有茶饮公司均受益，且补贴与流量向龙头倾斜，加速尾部出清，因优惠券多针对15-20元价格带，中高价品牌受益更显著，2025Q2奈雪、古茗等外卖占比提升至60%左右。

从持续性看，7月市场监管总局约谈平台，要求规范竞争，8月三大平台表态“反内卷”，杜绝“0元购”等恶性补贴，但补贴不会退出，一方面1元补贴可带动6.76元额外消费，全年250亿元补贴预计拉动6760亿元消费增量，符合促消费政策；另一方面淘宝为培育即时零售心智、实现交叉引流，有持续补贴动力，其5-6月DAU同比增长，闪购业务对用户数据有边际拉动，或推动进一步投入。

六、总结

茶饮行业增长动能明确，下沉市场与消费替代为核心增量，竞争格局呈现结构性特征，平价赛道格局清晰，中高价赛道竞争仍激烈。需求端平价茶饮需求稳定，供给端工业品模式更易形成壁垒，蜜雪冰城凭借供应链与区位优势领跑平价赛道。外卖补贴战短期提振行业，长期推动规范化发展，中高价品牌短期受益更显著，平价品牌依托稳定需求与供应链优势，长期增长确定性强。

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