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报告由CIC灼识咨询出品，聚焦中国咖啡产业的市场规模、驱动因素、供应链现状及未来趋势，拆解现制、RTD（即饮）、零售三大咖啡品类的发展动态，揭示供需双轮驱动下的产业增长逻辑。

当前中国咖啡市场规模近2500亿元，未来四年年均复合增速将保持近20%。在消费者基数扩大、健康需求升级及供应链优化推动下，产业正从“小众饮品”向“日常消费品”加速渗透，中非咖啡贸易的互补性也为产业提供了新增长空间。

一、中国咖啡市场规模与结构

（一）市场规模快速扩容

中国咖啡市场分为现制、RTD、零售三大品类。2024年市场规模达2465亿元，2018-2024年保持高速增长；预计2028年将突破4595亿元，2024-2028年复合增速17%。

消费者规模同步扩张，2023年现制咖啡饮用者达1.3亿人，2018-2023年复合增速20%，预计2028年增至2.6亿人。

（二）与成熟市场差距显著

2024年中国咖啡豆总消耗量37.8万吨，远低于全球平均水平，更落后于美国（143.7万吨）、巴西（136.0万吨）、日本（43.1万吨）。

从咖啡因摄入看，中国人均每日咖啡因摄入量41.5mg，其中咖啡占比仅17.3%，低于美国（200.1mg，99.0%来自咖啡）、日本（150.8mg，76.4%来自咖啡）等市场，咖啡渗透仍有较大提升空间。

（三）现制咖啡优势突出

与现制茶饮相比，现制咖啡增速更快（2023-2028年复合增速20% vs 17%）、消费者渗透率提升更显著，人均年饮用量（59杯）高于现制茶饮（49杯）。

叠加“功能性+上瘾性”属性，现制咖啡日常化消费特征更突出，市场天花板更高。

二、产业驱动因素：供需双轮赋能增长

（一）需求端：人群扩张与需求升级

1. 消费人群泛化

咖啡消费从一线城市白领向新线城市、Z世代渗透，覆盖更多年龄与收入群体。同时，咖啡从“社交属性”转向“日常属性”，多元产品矩阵培养用户依赖，复购率持续提升。

2. 需求层次升级

消费者需求从“提神醒脑”（75.8%的购买原因）向“愉悦味蕾”（49.6%）、“奖励自己”（28.3%）、“生活仪式感”（9.1%）延伸，对风味、健康、情感价值的追求成为新趋势。

（二）供给端：模式创新与成本优化

1. 业态与模式创新

现制咖啡品牌通过高密度门店网络推动“平民化”“泛在化”，RTD与零售咖啡品类持续丰富，构建多层次消费生态；小程序点单、电商平台营销等数字化工具提升消费体验。

2. 成本与技术优化

市场规模化摊薄原材料、物流成本；自动化咖啡机、烘焙设备成熟提升出品稳定性；头部品牌通过自建烘焙基地、直采供应链降低成本，支撑“降价不降质”的竞争策略。

三、供应链现状与中非咖啡合作

（一）原材料压力与应对

近年国际咖啡豆价格大幅上涨，2024年涨幅超70%，主要因巴西、越南受极端天气与虫害影响，产量下滑（巴西2025年预计产量较峰值降近20%）。

头部企业加强上游合作：一方面自建咖啡豆农场与烘焙基地，实现“种植-加工-销售”全链路管控；另一方面在云南、埃塞俄比亚等主产区推进“本地直采+本地加工”，提升供应链掌控力。

（二）中国咖啡产销格局

中国咖啡种植集中在云南（占全国产量超98%）、四川、海南、台湾，但2024年产量仅占全球1%，难以满足国内需求。

2020-2024年进口额从9.6亿元增至69.2亿元，四年复合增速34%，2024年进出口逆差达55.6亿元，凸显对进口咖啡豆的依赖。

（三）中非咖啡贸易互补性

非洲是咖啡起源地与核心产区，2024年产量104.2万吨，埃塞俄比亚等国产出以果酸明亮、香气复杂为特征的优质咖啡豆。

中国与非洲贸易规模持续扩大（2023年商品贸易超2800亿美元），2024年非洲咖啡出口中国量达2.8万吨，是2020年的3倍多，“非洲资源+中国市场”的互补优势显著。

四、市场发展趋势

（一）饮品化与健康化双轮驱动

1. 饮品化降低尝试门槛

“咖啡+”模式兴起，融入茶、牛奶、果汁、水果等大众化风味（如龙井拿铁、蜜桃美式），吸引非咖啡消费人群，扩大客群覆盖。

2. 健康化缓解消费顾虑

品牌推动热量透明化，同时推出添加胶原蛋白、益生菌、高膳食纤维的功能性咖啡，将健康属性从“减糖减脂”升级为“营养增益”，触及更多健康敏感型消费者。

（二）场景化与数字化协同赋能

1. 场景细分创造需求

消费场景从“通勤提神”扩展至“社交空间”（会谈、聚会）、“风味佐餐”（搭配烘焙、轻食）、“居家精品”（个人闲暇），推动消费量持续增长。

2. 数字化提升全链路效率

前端通过小程序、社群构建私域流量池，抖音、小红书实现全域引流；中端利用数据预测需求、智能排班备货，提升门店人效坪效；后端通过供应链数字化优化采购与库存管理，基于用户画像实现精准营销与新品研发。

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