《 2025年中国外卖行业平台趋势》PDF下载

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报告由Fastdata极数出品，聚焦2025年中国外卖行业发展态势，涵盖全球餐饮外卖发展脉络、中国外卖行业发展历程、市场新竞争格局及未来趋势等核心内容，结合多维度数据与案例，全面剖析行业现状与走向，为理解中国外卖行业提供全景视角。

二、全球餐饮外卖发展概述

（一）外卖历史演变

外卖并非现代产物，其发展历程可追溯至19世纪，且始终与时代背景、技术进步紧密关联，关键里程碑事件如下：

1.19世纪：早期形态萌芽

1889年：意大利那不勒斯的PizzeriadiPietroeBastaCosì为翁贝托国王和玛格丽特王后提供第一份披萨外卖，披萨后续成为外卖主流品类。

19世纪90年代：印度孟买兴起“达巴瓦拉”送餐系统，为工人配送家常午餐，该模式虽核心逻辑不变，但随时代发展可通过短信或应用程序预订。

2.20世纪：区域化发展与技术初涉

1922年：中餐外卖传入美国，洛杉矶KinChu咖啡馆利用电话接单，可配送至凌晨1点，如今中餐成节假日热门外卖选择。

1950年代：电视普及推动美国餐厅外卖繁荣，“电视晚餐”外卖菜单出现；汽车普及缩短配送时间，达美乐披萨曾推出30分钟内送达保证，后因安全问题遭起诉；1954年英国启动“送餐上门”慈善项目，为无法获取食物的居家人士服务，后扩展至全球。

1994年：必胜客推出早期网络外卖网站Pizzanet，仅服务美国加州圣克鲁斯市，为数字外卖提供早期模式。

1995年：世界首家外卖平台WorldWideWaiter（现名Waiter.com）上线，最初服务美国加州北部，标志外卖进入互联网时代，摆脱电话订餐局限。

3.21世纪：智能化与全球化爆发

21世纪初：智能手机普及使外卖应用成为主流，高端餐厅外卖服务助力部分商家在疫情期间维持运营。

2007年：苹果iPhone推出，带来移动技术重大突破，推动基于应用程序的外卖平台发展，催生订阅制配送、个性化推荐等创新。

全球平台涌现：1995 – 2020年间，日本Demaecan、欧洲JustEat、美国Grubhub、印度Zomato、中国饿了么与美团外卖等相继成立，覆盖不同区域，业务模式与服务范围各有侧重。

（二）疫情影响与未来方向

2020年新冠疫情加速全球外卖需求增长，餐厅为生存转向外卖模式，现有平台扩张、新参与者涌现。未来，外卖行业将持续创新，自动驾驶配送、无人机配送、AI优化路线等技术逐步应用；同时，可持续性成为重点，减少塑料垃圾、保障食品安全、提供碳中和配送等举措受消费者关注。

三、中国外卖行业发展简史

（一）前身：“千团大战”（2010 – 2011）

1.爆发背景：2008年美国Groupon团购网站成功后，中国掀起“CopyToChina”热潮，2010 – 2011年超6000家团购企业涌入，形成“千团大战”，百度糯米、阿里投资的美团、腾讯支持的大众点评为代表性平台。

2.竞争格局演变：初期拉手网凭借资本青睐疯狂烧钱、拓展城市，覆盖超400个城市，融资1.66亿美元，远超同期美团的1200万美元；但后期多数平台因资金管理不善、模式单一等问题陷入困境，团宝网资金链断裂破产，拉手网上市受阻；美团通过“主攻AB城市”“线上推广为主”“搭建优质客服体系”等策略崛起，末期市场份额超60%，成为团购市场赢家。

3.行业影响：“千团大战”是中国互联网首次大规模烧钱大战，多数平台或被收购或破产，仅少数存活，美团等胜利者为后续进入外卖市场奠定用户、商家与运营基础。

（二）发展：外卖市场黄金时代（2010 – 2018）

1.市场契机：2013年中国餐饮业规模超2.5万亿元，而外卖市场规模仅200亿元，占比不足1%，但移动互联网与智能机普及为外卖发展提供技术支撑，吸引互联网企业、创业者与投资人入场。

2.企业与融资活跃：2010年起外卖初创企业数量持续增加，融资案例频发。饿了么2011年获金沙江创投数百万美元A轮融资，2015年E轮融资3.5亿美元；美团2010年获红杉中国1200万美元A轮融资，2016年E轮融资33亿美元；此外，百度糯米、美餐网、外卖超人等也获巨额融资，2014年融资案例达194次，为峰值。

（三）竞争：外卖大战与格局定型

1.第一次正面大战（2013 – 2014）：2008年饿了么在上海交大成立，2013年美团推出外卖业务，采取“农村包围城市”策略进攻下沉市场。饿了么团队以年轻人为主，管理经验不足，市场份额被美团蚕食。

2.AT代理人战争（2014 – 2017）：阿里、腾讯分别支持饿了么与美团，饿了么2015 – 2017年完成六轮融资，资本与管理能力提升；百度2014年推出百度外卖，定位中高端白领市场，2015年获
2.5亿美元A轮融资，但2016年百度业务重心转移，2017年饿了么收购百度外卖。

3.两强争霸（2017  2024）：2018年阿里全资收购饿了么，并入新零售战略；美团依托微信生态引流与团购商家资源，构建外卖、到店酒旅、餐厅管理系统矩阵。后期阿里因应对京东竞争、布局新零售，对饿了么支持减弱，美团市场份额持续领先，2024年美团市场份额超60%，饿了么约26%，形成“一超一强”格局；2024年中国外卖市场规模超1.2万亿元，用户规模突破6亿。

四、中国外卖市场新战事

（一）新战事背景

1.行业内部动因：原有格局弊端凸显

外卖市场高度集中后，平台失去改进体验、平衡利益的动力，各利益方矛盾尖锐：

餐饮商家：疫情后依赖外卖获客，但平台高抽佣与高营销费用增加成本，部分商家偷工减料，优质商家因定价高被淘汰，形成“劣币驱逐良币”。

外卖员：平台算法压缩配送时间，导致交通违章与事故频发；配送费低、福利差且无社保，工作满意度低，面临医疗与养老问题。

消费者：承担高成本却面临预制菜、问题食品，就餐体验差，对平台不满。

2.外部动因：市场潜力与巨头战略需求

市场规模吸引力：2024年中国外卖市场交易额1.23万亿元，预计2029年超2万亿元，且餐饮属高频需求，能提升平台用户粘性，吸引京东、阿里入局。

即时零售冲击传统电商：2024年中国即时零售交易额7282亿元，增速31.9%，远超传统电商。美团在即时零售领域优势明显，对京东、阿里电商业务构成威胁，京东通过进攻美团核心外卖业务，牵制其在即时零售的投入。

电商巨头增长瓶颈：京东、阿里电商业务面临拼多多、抖音电商冲击，增速落后，京东3C品类需求疲软，阿里核心电商用户群体被分流，急需新赛道维持增长。

（二）主要参与者实力与战略

1.阿里巴巴

优势：生态用户覆盖13.2亿线上消费者，可低成本导流至外卖业务；拥有饿了么，在人才、配送、商家资源上基础完善；2024年营业收入9963亿元、净利润1295亿元，资金充足。

战略：2025年5月将“小时达”升级为“淘宝闪购”，联合饿了么发力即时零售与外卖，7月启动500亿元补贴计划，8月实现日订单量超1亿单，目标重构外卖与电商规则。

2.京东

优势：生态用户超6.8亿，以追求品质与服务的高消费力群体为主；2024年营业收入11588亿元，期末现金余额1157亿元，资本实力雄厚；电商领域以商品质量与物流服务见长，可迁移至外卖食品质量把控与配送。

战略：2025年2月上线外卖专区，从食品质量切入，提高骑手待遇、降低商家抽佣，主攻高客单价订单及生鲜、医药品类；二季度日均订单超2500万单，入驻商家150万家，组建15万人全职骑手团队。

3.美团

劣势与压力：外卖业务占总营收约50%，是“高频带低频”业务逻辑的核心，若失去外卖优势，整体业务体系面临风险；需应对京东、阿里的双重夹击，补贴成本高。
应对：快速跟进补贴策略，2025年峰值日订单量突破1.2亿单，维持市场份额，稳固即时零售网络与本地生活服务矩阵。

（三）新战事结果：格局重塑

2025年外卖市场原有“一超一强”格局被打破，形成“两超一强”新格局：阿里（淘宝闪购/饿了么）通过补贴与资源整合，日订单量超1亿单，市场份额与美团不相上下；美团凭借原有用户基础与补贴，仍保持高订单量，但霸主地位受挑战；京东外卖聚焦中高端市场，日均订单2500万单，成为重要参与者。

五、中国外卖行业发展趋势

（一）竞争格局持续动荡

美团外卖壁垒被打破，行业护城河取决于参与者投入与收益权衡。阿里（淘宝闪购/饿了么）通过资源集中与补贴快速扩大份额，京东主攻中高端市场形成差异化竞争，美团面临霸主地位颠覆风险，未来格局仍将随各方策略调整变化。

（二）市场规模稳步扩张

2024年市场规模1.2256万亿元，京东、阿里入局后，外卖品类从餐饮扩展至生鲜、医药、日用品等，消费场景持续丰富，预计未来市场规模将进一步增长，2029年有望达2.09万亿元。

（三）巨头入局可能性增加

外卖成为互联网消费核心流量入口，淘宝闪购、京东外卖的快速起量，打破“外卖有护城河”的认知。抖音（曾试点外卖业务）、拼多多等互联网巨头可能重新或首次进入外卖行业，加剧市场竞争。

（四）品类扩展颠覆传统电商

外卖与即时零售边界模糊，京东、阿里、美团将外卖品类从餐饮延伸至全品类，推动互联网消费进入“即买即用”时代。外卖商业模式以更快、更高效的特点，解构传统电商细分领域，重塑电商行业格局。

（五）品质要求成为竞争关键

消费者对食品安全与品质容忍度降低，要求提升。平台需加强食品质量管控，建立溯源体系、严格商家准入，否则易因安全事故引发舆论危机，导致用户流失；优质品质将成为平台吸引用户的核心优势。

（六）“一小一老”成增长核心

中年群体外卖渗透率达极限，年轻用户（追求新鲜体验、便捷服务）与老年用户（数字化适应能力提升，对上门服务需求增加）是潜在高增长群体。平台需针对性制定营销、拉新与留存策略，引入适配商家，挖掘两类用户消费潜力。

六、数据说明与免责声明

（一）数据来源

1.移动端数据：通过SDK获取APP使用数据，包括频次、时长、订单、支付等。

2.PC端数据：对特定平台进行数据抓取、结构化处理与分析。

3.宏观数据：来源于Wind、choice、彭博、各国统计机构、国际组织及第三方数据机构。

（二）统计周期

报告最新数据截止2025年7月31日，研究对象为中国外卖行业。

（三）免责声明

本报告基于独立、客观分析，不构成投资及其他决策建议，不分享相关收益，亦不承担相关责任。

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