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报告由上海嘉世营销咨询发布

一、休闲零食市场概述

• 定义：休闲零食是指在正餐之外的闲暇时间食用的食品，主要功能是满足消费者在健康、功能、情绪等多维度的需求，而非单纯充饥。

• 消费场景：家庭、办公室、户外活动、社交场合、旅行途中、节日赠礼等。

二、休闲零食种类与市场份额

• 种类：谷物类、糖果蜜饯、坚果炒货、膨化食品、烘焙类、休闲卤味等。

• 市场份额（2024年）：

• 糖果蜜饯：23.29%

• 坚果炒货：18.33%

• 膨化食品：11.40%

• 烘焙类：10.76%

• 其他零食：36.22%

三、行业规模与增长趋势

• 市场规模：

• 2023年：9286亿元人民币

• 2024年预计突破万亿大关

• 增长驱动因素：

• 消费场景多元化

• 零食产品迭代升级

• 零售渠道拓展（量贩等新兴渠道）

• 人均可支配收入提升

四、人均消费水平

• 2023年数据：

• 中国：人均消费量17kg，消费额637元

• 美国：人均消费量73kg，消费额5041元

• 日本：人均消费量44kg，消费额2927元

• 全球平均：人均消费量29kg，消费额1038元

• 结论：中国的人均消费量和消费额远低于美日及全球平均水平，提升空间巨大。

五、产业链分析

• 上游：原材料供应商（坚果、水果、肉类、五谷等农副产品）

• 中游：品牌方（自主生产和代工生产两种模式）

• 下游：销售渠道（线上渠道如淘宝、京东，线下渠道如永辉超市、盒马等）

✔️上游市场特点

• 初级加工为主：附加值低，价格波动大。

• 毛利率：

• 筛选：15-20%

• 开壳：30%

• 深加工：30%以上

• 净利率：上游企业净利率约4%，低于中游（8-9%）和下游（12-15%）。

✔️中游市场特点

• 行业集中度低：CR5仅为14.7%，市场分散。

• 代表企业：

• 渠道型：三只松鼠、良品铺子

• 多品类：甘源食品、盐津铺子

• 单一品类：洽洽食品、劲仔食品

• 市值：洽洽食品和盐津铺子市值超100亿元，其他企业市值在50亿到100亿元之间。

✔️下游市场特点

• 线下渠道主导：占比超80%，商超卖场占比36%以上。

• 线上渠道增长：电商渠道占比19.6%，逐年提升。

• 零食量贩模式崛起：店铺数量和销售规模井喷，2023年门店超两万家，销售规模超700亿元。

✔️零食量贩模式优势

• 多：SKU高达2000款

• 快：门店布局密集，覆盖范围广，产品更新快

• 好：严格质量监控

• 省：零售价格较商超低20-40%

✔️线上新兴渠道

• 抖音：成为休闲零食线上新兴增长领域，份额自2022年的33.8%提升至2024年的54.5%，复合增速35.5%。

消费者洞察

• 购买金额：单次购买金额集中在10-50元之间

• 关注点：口感口味、售价、健康成分

• 用户画像：

• 女性占比超6成

• 一线城市消费者占比近半

• 年龄集中在22-40岁

• 收入水平集中在5000-10000元

六、行业挑战

• 成本压力与供应链管理：原材料价格波动大，物流成本上升。

• 消费者需求快速迭代：Z世代用户忠诚度低，网红产品生命周期缩短。

• 渠道碎片化与运营复杂度高：全渠道布局导致管理难度激增。

• 品牌忠诚度低：品牌众多，差异化不明显，消费者更愿意尝试不同品牌。

七、行业机遇

• 市场容量大：2024年市场规模预计超万亿，人均消费量有巨大提升空间。

• 行业集中度提升空间大：CR5仅14.7%，对比美日有较大提升空间。

• 用户群体扩容：Z世代成为消费主力军，释放巨大消费潜力。

• 渠道多元化：线上直播电商和线下量贩模式助力行业成长。

结论

休闲零食市场在消费升级、渠道拓展和新兴需求的推动下，展现出巨大的增长潜力。然而，行业也面临着成本、消费者需求快速变化和渠道管理等挑战。企业需要通过创新产品、优化供应链和提升品牌差异化来抓住市场机遇。

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