《中国餐饮品牌力白皮书2025》PDF下载

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报告由红餐大数据发布，结合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据及专家意见，从餐饮行业概貌、品牌总体概况、典型品类品牌表现等维度，剖析中国餐饮品牌发展现状，为从业者、投资人及消费者提供参考。报告显示，受经济环境与消费观念转变影响，餐饮行业呈现收入增速放缓、外卖市场扩张、人均消费下滑等特征，同时在产品创新、门店运营等领域涌现新趋势。

一、餐饮行业概况

（一）宏观经济与餐饮收入反差明显

近年来我国经济稳中向好，2024年全国GDP达134.9万亿元，同比增速5.0%；2025年上半年GDP同比回升至5.3%，社会消费品零售总额增速提高至5.0%。但餐饮行业表现疲弱，2025年1-8月全国餐饮收入3.6万亿元，同比增长3.6%，增速较2024年同期下降3个百分点，其中6月、7月增速仅0.9%、1.1%。

（二）消费信心低迷，消费行为趋谨慎

消费者信心指数自2023年4月跌破90后持续低位，2025年6月仅87.9；住户存款规模年增速超10%，远超人均可支配收入增速。2024年餐饮消费支出增加的消费者占比从2023年的50.0%降至31.3%，超半数消费者预期2025年餐饮支出下降或持平。同时，24.2%消费者减少商务宴请或团建，21.6%减少亲友聚会，超40%增加自炊频率。

（三）市场竞争激烈，连锁化加速

截至2025年8月，全国餐饮门店超760万家，同比降1.9%；2025年1-8月餐饮企业注册量166万家，同比降11.4%，但存量达1603万家。细分赛道中，现制饮品、中式正餐门店数同比分别增5.7%、1.4%，小吃快餐、烘焙甜品等品类则下滑。连锁化进程加快，全国餐饮连锁化率从2020年15%升至2024年23%，预计2025年达25%，小吃快餐品类连锁化率2024年较2023年提升4个百分点至29%。

（四）外卖市场扩张，格局生变

2024年全国餐饮外卖市场规模超1.27万亿元，同比增6.2%，占餐饮收入22.8%。2025年京东入局、阿里推“淘宝闪购”，三大平台掀“补贴大战”，8月外卖日单量峰值破2亿单，较2024年翻倍，预计2025年市场规模达1.4万亿元。现制饮品、小吃快餐、烘焙甜品外卖渗透率超30%，其中现制饮品超40%。平台格局从双雄争锋转向三足鼎立，2025年三季度美团外卖市场份额从一季度70.1%降至46.9%，阿里系从29.6%升至42.8%，京东外卖保持10%左右份额，各平台还探索卫星店、自营店等新模式。

（五）经营压力加剧，风险凸显

2025年餐饮行业迎“上市潮”，蜜雪冰城、古茗等企业登陆港交所，霸王茶姬赴纽交所，但2025年上半年27家上市餐饮企业中6家亏损，29.6%营收利润双降。同时，门店存续周期缩短，2023年从2015年2.1年缩至16.9个月，2024年开店不足两年商户退出线上经营占比64.3%，预计2025年平均存续周期降至15个月。此外，全国餐饮大盘人均消费2025年8月降至36.6元，同比降7.7%，现制饮品降幅最大，从2023年21.6元降至17.4元，降幅19.4%。

二、行业发展亮点

（一）产品创新加速，地域特色成重点

2025年1-7月，监测的五大品类330个品牌推新品5263款，平均每个品牌月均上新2.28款，4月、5月、7月新品超900款。创新维度深化，茶饮聚焦茶基底、奶基底，火锅拓展配菜与“火锅+”模式，西式快餐优化堡胚与风味。地域食材、风味成创新方向，火锅推出长寿乡马兰头、云南野生菌等配菜，茶饮采用西湖龙井、武夷山大红袍等茶基底，西式快餐推出贵州酸汤风味产品。

（二）“现炒现做”受热捧，烟火气覆盖全赛道

消费者对健康饮食与烟火气需求上升，“现炒现做”热度高。中式正餐地方小炒出圈，小吃快餐现炒快餐、现炒浇头粉面走俏，火锅烧烤鲜切食材、现炒锅底涌现，甜品饮品现做冰淇淋、现煮奶茶受青睐，烟火气覆盖全餐饮赛道。

（三）门店模型优化，降本增效成关键

人工、房租等成本上涨，企业探索新型门店模型，如小型店、卫星店、无人智慧餐厅等。一方面，通过多品类、全时段、多渠道运营提升营收，如海底捞、遇见小面覆盖多元场景；另一方面，轻量化运营降成本，必胜客、农耕记等简化菜单、缩减门店面积与人员配置。2025年8月餐饮服务员、厨师月薪较2023年12月分别降13.5%、17.6%，成本压力下优化模型更显重要。

（四）营销模式革新，短剧与UGC成新宠

短剧营销因制作周期短、成本低、剧情吸引力强，成品牌新选择，截至2025年8月，肯德基、蜜雪冰城等品牌推短剧20余部，安井食品、美团等也加入。UGC营销受青睐，海底捞开展“冰淇淋脑洞料理争霸赛”，麦当劳推出“带1把铲子领免费板烧”活动，增强用户互动与品牌粘性。

（五）数智化进阶，AI赋能产业升级

数智化渗透餐饮全产业链，百胜中国升级供应链与后厨系统，霸碗盖码饭等用智能炒菜机提效。AI技术融合加速，海底捞北京创新概念店引入AI机器人、智能打锅机，联合开发AI学习模块；星巴克用Deep Brew系统分析会员数据推荐产品、预测订单量，优化运营。

（六）中餐出海热，态度渐趋理性

2024年超30个中餐品牌海外开首店，如茉莉奶白、沪上阿姨、新荣记等。2025年品牌态度转向理性，除库迪咖啡、霸王茶姬等仍快速扩张，多数放慢开店速度，聚焦运营质量。蜜雪冰城2025年上半年海外门店减160余家，海底捞仅净增4家，瑞幸海外门店未破百，呷哺呷哺关闭新加坡门店。

三、细分赛道表现

（一）中式正餐：湘菜领跑，小炒与山野系亮眼

2024-2025年8月中式正餐门店数约130万家，预计2025年市场规模破1.1万亿元。川菜、粤菜、江浙菜等门店数居前，湘菜增长快，2024年1月至2025年8月净增1.3万家达12万家，云贵菜、江西菜分别达4.5万、2.7万家。

江西小炒抖音话题播放量超38.6亿次，兰湘子门店超400家；山野系餐厅受捧，野果yeego等开数十家门店。连锁化率提升，2024年八大菜系连锁化率24%，较2023年增3个百分点，小菜园、廣顺興等品牌门店超500家。人均消费下滑并向60-80元倾斜，2025年8月全国中式正餐人均78元，较2023年底降11个百分点，本帮江浙菜、粤菜降幅超18%。

（二）火锅：整体下滑，细分品类逆势增长

2024年火锅市场规模6175亿元，同比增5.6%，但2025年8月门店数降至46.2万家，较2024年底减6.7万家，人均消费降至76.7元，较2023年一季度降11.3%。

川渝火锅、北派火锅、粤式火锅门店数下降，小火锅、云贵火锅逆势增长，同比分别增6.0%、18.2%。山野火锅、小火锅表现突出，“旋转小火锅”“野生菌火锅”抖音播放量超23.8亿、8.8亿次，围辣小火锅门店超1000家，山缓缓火锅开百余家门店。56.5%火锅品牌门店规模下滑，许府牛、郭淑芬鲜切牛肉自助火锅等凭性价比与地域特色，2024年8月至2025年8月净增门店超100家。

（三）小吃快餐：规模增长，新锐品牌崛起

2024年小吃快餐市场规模10075亿元，同比增7.5%，2025年8月门店约350万家，预计2025年达1.08万亿元。特色小吃门店数同比增13.5%，西式快餐、卤味熟食等下降。

中式汉堡、薯条专门店、现炒快餐等细分赛道崛起，塔斯汀、Potato Corner、大米先生等成代表品牌。连锁化进程快，华莱士、肯德基等4个万店品牌，塔斯汀近万店规模。

2024年8月至2025年8月，鸡柳大人净增2300余家，塔斯汀增2000余家，临榆炸鸡腿、花小小新疆炒米粉增超1000家，同时部分品牌因盈利压力收缩规模。

（四）现制饮品：茶饮调整，咖饮增速放缓

2024年现制饮品市场规模2968亿元，同比增11.2%，2025年8月门店超95万家，同比增5.7%。茶饮进入调整期，门店约65万家波动，2024年市场规模增速8.2%，预计2025年进一步下降；咖饮从高速转平稳增长，2025年8月门店超28万家，同比增17.9%，但人均消费下滑，预计2025年市场规模增速降至10%以下。外卖补贴加速茶饮洗牌，蜜雪冰城2024年8月至2025年8月净增1万余家，总门店超4.2万家，地方茶饮品牌如去茶山、洪都大拇指崛起并全国化布局。咖饮头部品牌扩张，瑞幸、库迪净增超6000家，库迪破万店，店中店模型受青睐，库迪、NOWWA挪瓦咖啡大量布局降本扩店。

（五）其他赛道：多元细分品类亮眼

自助烤肉赛道古鲁特烤肉自助、流浪泡泡·破破烂烂的烤肉店2024年8月至2025年8月净增超290家；Gelato冰淇淋品牌野人先生门店超880家；漂亮饭餐厅The boots泥靴、Bco豆库等开数十家；乡野土菜田小狗的饭店、烹湘·鲜炒湖南土菜凭特色食材与高性价比受欢迎，各细分品类展现活力。

四、行业发展趋势

（一）健康有序生态将成共识

餐饮行业“内卷”后果显现，价格战致人均消费下滑，外卖补贴挤压堂食空间，或引发低水平同质化竞争。相关部门、协会与从业者意识到问题，呼吁停止内卷与补贴，未来建立健康有序市场生态将成行业共识，推动行业回归科学发展。

（二）消费者主导“餐饮定义”

品牌、消费者、平台等对餐饮定义认知有差异，未来将在争议中求共识。但近年烟火气、地域特色、情绪价值相关品类与品牌受关注，表明“餐饮定义”评判权在消费者手中，品牌需以消费者需求为导向，精准把握需求动态。

（三）“渠道共创，竞合共赢”促可持续发展

市场竞争与消费升级下，“渠道共创，竞合共赢”成重要趋势。线上线下融合，整合资源建全渠道体系，夯实堂食并深耕私域；跨界合作拓展场景，通过联名、店中店实现资源互通；供应链协同深化，从“供货”转向“共创”，推动行业可持续发展。

五、报告说明

本报告数据源于红餐大数据、桌面研究、行业访谈、红餐调研及其他合法数据，统计周期为2020年1月-2025年9月。数据经抽样采集、调研、模型预测等方法分析，仅供参考，不保证精确性与完整性。报告版权归红餐所有，未经许可不得复制或传递。

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