《2025年中国餐饮行业发展白皮书》PDF下载

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报告由：沙利文发布

一、行业发展宏观背景

2024年中国国内生产总值突破134.9万亿元，同比增长5.0%，在全球主要经济体中保持显著增速优势，内需对经济增长贡献率逐步提升，为餐饮行业筑牢宏观经济根基。

同年社会消费品零售总额达48.3万亿元，其中餐饮收入首次突破5万亿元，达55718亿元，同比增长5.3%，超越GDP及社会消费品零售总额增速，彰显餐饮行业强劲复苏动力。

从产业结构看，2024年第三产业对经济增长贡献率达56.2%，作为第三产业重要组成的餐饮业，在促进就业、刺激消费方面作用突出。

连锁经营格局上，餐饮业在特许经营市场占比49.4%，超85%职业加盟商开展跨业态经营，打破业态壁垒，推动模式创新，北京、上海等一线城市成为加盟总部主要聚集地，30家以下加盟店企业占比87%，显示中小连锁品牌仍是市场主流。

二、行业发展现状

（一）整体规模与连锁化进程

2024年餐饮行业总收入55718亿元，同比增长5.3%，自2020年疫情冲击后呈波动上升态势。行业连锁化率从2020年15%提升至2024年23%，但仍远低于美国（60%）、日本（57%）等发达经济体。

分规模看，门店数501-1000家的连锁品牌门店数同比增长93.6%，101-500家的增长84.6%，中型连锁品牌扩张势头强劲；万店品牌持续扩容，蜜雪冰城以超4万家门店成为现制茶饮“万店标杆”，小吃快餐品类因标准化易实现，连锁化率领先。

（二）品类分化特征显著

从连锁化率看，2024年饮品品类达49%，甜品面包、国际美食分别为34%、30%，小吃快餐、火锅为29%、26%，而八大菜系、烧烤等品类连锁化率不足25%，传统中式正餐标准化难度高，连锁化进程相对缓慢。

从门店分布看，小吃快餐占连锁门店总量48%，饮品店占15%，两者合计超六成，成为连锁餐饮核心赛道；火锅、中式正餐等品类门店规模相对较小，但头部品牌凭借供应链优势占据细分市场主导地位。

（三）企业生存与竞争态势

2024年餐饮企业注册量360万家，同比显著增长，但注销/吊销数量达106万家，接近2023年全年水平，闭店率升至61.2%，行业“大进大出”特征明显。72%的商家经营年限不足5年，超四成开业未满3年，抗风险能力较弱。成本端压力突出，食材采购（45%）、人力成本（22%）占比超六成，行业平均净利率不足15%，17%商家处于微利或亏损状态。

三、行业发展趋势与展望

（一）市场布局：高线与下沉双向发力

高线市场热度升温，2024年新一线城市连锁门店占比23.4%，居各线级城市首位，一线城市连锁化率35.1%，头部品牌资源集中度高。平价品牌加速布局高线城市，蜜雪冰城等通过提升产品品质、优化品牌形象，打破“低价低质”认知。

下沉市场呈“梯度渗透”，新一线、二线城市因人口规模与消费能力优势，成为连锁品牌下沉首要选择，三线城市依托消费升级红利，吸引品牌加速布局。

（二）国际化拓展：出海成增长新路径

国内餐饮市场进入存量竞争，出海成为品牌突破增长瓶颈的“必答题”。2024年海外中式餐饮市场规模3413亿美元，预计2028年达4098亿美元，复合增长率9.4%。东南亚因饮食习惯相近、人口结构年轻（年龄中位数26岁）、经济增速快（2025年六国GDP预计3.8万亿美元），成为出海首站。现制饮品、小吃快餐多采用加盟模式扩张，正餐以直营为主，海底捞、喜茶等头部品牌已在东南亚、欧美布局，但面临供应链不完善、人才短缺、法规差异等挑战。

（三）数字化与透明化：在线餐饮与外卖升级

在线餐饮保持高活力，2024年各细分品类在抖音、小红书等平台渗透率显著，中式正餐在抖音渗透率97%，小吃快餐在小红书、快手渗透率领先。

在线餐饮月度增速始终高于全国餐饮，成为行业增长引擎，但商户流动性增强，2023年新开业商家46.4%于2024年退出，经营10年以上老牌商家退出率不足10%。外卖透明化加速推进，“明厨亮灶”工程覆盖超20万家商家，64.8%消费者认为“后厨实时直播”最能提升信任度，浙江“外卖在线”平台通过食材溯源、阳光厨房，构建跨部门监管闭环。

（四）降本增效与多元融合

降本增效成行业共识，二手餐饮设备回收市场规模2025年预计达302亿元，设备周转周期约一周，可降低新店初始投资；现炒机器人在连锁门店、外卖厨房规模化应用，平衡标准化与“烟火气”需求。

多元融合趋势显著，“餐+酒”“餐+茶”模式成熟，白酒与中餐结合根植地域文化，原叶茶凭借健康属性成为餐饮配套核心，竹叶青等品牌与餐饮企业合作，提升用餐体验与客单价；高德地图推出“扫街榜”，基于真实行为数据与信用体系重构餐饮评价，破解“刷分”困局。

四、细分市场洞察

（一）火锅

2024年市场规模5927亿元，门店主要分布在四川（10.8%）、广东（9.0%）、河南（6.7%），社区店（33.7%）、商场店（32.0%）为核心选址。川渝火锅仍是主流，美蛙鱼头、猪肚鸡等细分品类快速增长，海底捞以1373家门店、100.8元客单价领跑，巴奴聚焦品质赛道，客单价138元。行业朝健康化、个性化发展，消费者对食材新鲜度、服务体验关注度提升。

（二）中式正餐

川菜门店超15.8万家，居各菜系首位，湘菜、粤菜紧随其后。市场规模2024年达4.1万亿元，小菜园、绿茶餐厅等品牌通过多品类融合（如“全国名菜+本地特色”）、场景创新（商场店+乡镇店结合）提升竞争力。消费者口碑方面，新荣记、小放牛口碑值超90分，菜品品质、交通位置是决策核心因素，但行业集中度低，区域品牌占主导，全国性品牌稀缺。

（三）小吃快餐

2024年市场规模10075亿元，同比增长7.5%，面馆（26.3%）、米饭快餐（18.5%）门店占比最高。沙县小吃、兰州拉面门店超3万家，华莱士、塔斯汀通过平价策略、门店加密抢占市场。行业连锁化率29%，头部品牌依托供应链优势加速拓店，中小品牌聚焦区域特色，面临同质化、食品安全等挑战。

（四）现制饮品

2024年市场规模超5000亿元，蜜雪冰城（4万家门店）、瑞幸（超2.5万家门店）领跑，2025年沪上阿姨、古茗、蜜雪冰城相继上市，推动行业从“规模扩张”转向“价值创造”。产品创新聚焦水果茶、经典奶茶，联名营销频繁（霸王茶姬×哪吒、瑞幸×长安的荔枝），抖音本地生活成为流量争夺关键，“内容+场景”驱动转化。

此外，烧烤、烘焙甜点、特色餐饮、酒馆等细分市场均呈现差异化特征：烧烤连锁化率最低（烤串CR5仅0.7%），华东门店集中但西北增速领先；烘焙甜点2024年市场规模3734亿元，广东门店超4.5万家，中式烘焙受国潮推动增长；特色餐饮中烤鱼（21.8%）、酸菜鱼（13.0%）占比高，小龙虾实现“全年供应”；酒馆2024年市场规模1321.6亿元，华东门店占28.6%，下沉市场（三线及以下）门店占比超50%，清吧、“餐+酒”模式为主流。

五、标杆品牌案例

风光里（五常大米）：采用“基地+工厂”模式，建立38道工序品控，免淘米产品为千店连锁品牌年节约1200万元；

馨田火锅油碟：服务超20万家火锅门店，全产业链布局，产品远销欧美；

竹叶青：依托峨眉山600-1500米高山茶园，38道工序把控，以国礼身份推动茶文化出海；

大龙燚：全球超300家门店，非遗焖煮工艺实现“全球锅底同味”；

南城香：定位“社区食堂”，16小时全时段经营，坪效领先行业，自建中央厨房覆盖80公里配送圈。

六、总结与展望

2025年餐饮行业处于“效率与质量并重”的转型阶段，连锁化、数字化、国际化是核心方向。头部品牌凭借供应链、品牌优势加速整合市场，中小品牌需通过差异化（地域特色、细分场景）、精细化运营突围。

未来，行业需在标准化与文化多样性、规模扩张与品质保障间寻找平衡，政策层面需加快预制菜国标落地、扶持中小商户，平台与企业协同推动透明化、健康化发展，共同实现餐饮行业高质量增长。

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