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报告由博观研究院发布,深入分析了日本保健品行业的发展历程、推动因素、现状以及未来趋势。
报告指出,日本保健品行业的繁荣与时代背景、政策支持、市场需求和社会观念紧密相关,其发展经验对其他国家具有重要借鉴意义。
一、日本保健品行业繁荣发展的背景
✔️日本民众健康意识的形成
• 二战后:日本社会推崇美国消费文化,校园供餐制度引入营养食品(如脱脂牛奶),健康意识开始萌芽。
• 20世纪60年代:经济高速发展,年轻人工作压力增大,职业病(如三高)出现,推动能量饮料和保健品需求。
• 1970年:日本步入老龄化社会,政府为缓解财政压力,设立特定保健食品制度,推动保健品研发。
• 20世纪90年代后期:泡沫经济破灭,健康养生观念普及,但市场渗透率高,增长缓慢。2015年,功能性表示制度放宽市场准入,刺激行业增长。
✔️日本保健品市场发展历程
• 1987-2005年:市场高速增长,规模从3000亿日元增长至近13000亿日元。
• 2005年后:经济衰退、自然灾害等因素导致市场萎靡,2015年功能性标示食品制度发布,行业出现小幅增长。
二、日本保健品行业推动因素分析
✔️老龄化与消费意愿增长
• 老龄化加剧:日本65岁以上人口占比从1970年的7.06%升至2020年的29.6%,老年人掌握大量社会财富,消费意愿高。
• 消费意愿:日本人均保健品消费金额达150美元/年,远高于中国。
✔️主要消费群体
• 中老年人:60岁以上人群占保健品消费者近50%,70岁以上超20%,男性占比逐年上升。
• 女性消费者:女性占比高,且使用保健品种类随年龄增长。
✔️销售渠道
• 通信贩卖:2020年销售额达5500亿日元,是主要销售渠道,三得利、DHC、FANCL等企业表现突出。
• 店铺销售:包括药局、连锁药店、百货公司等,销售额占比高。
三、日本保健品行业发展现状
✔️企业格局
• 第一梯队:养乐多本社、大冢制药,销售额突破3000亿日元。
• 第二梯队:三得利、明治,销售额在2000-3000亿日元。
• 第三梯队:麒麟、味之素,销售额在1000-2000亿日元。
✔️细分市场
• 膳食补充剂:占比超60%,市场集中度低,CR5仅27%。
• 运动健康:增速最快,占比从2019年的3%升至2023年的10%,CR5达61.5%,明治控股为龙头企业。
✔️市场竞争格局
• 膳食补充剂:三得利、大正制药、安利等企业占据主要份额。
• 运动营养:明治控股、大冢控股等企业主导市场。
四、结论与展望
日本保健品行业的繁荣得益于其独特的历史背景、社会观念、政策支持和市场需求。老龄化加剧、健康意识普及以及通信贩卖渠道的兴起,共同推动了行业的快速发展。未来,随着经济结构调整和政策的持续支持,日本保健品行业有望继续保持增长。
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