报告由Flywheel发布
一、行业总体态势
✔️2024 年 Q1-Q3 保健品大盘同比增长 11%,品类和适用人群细分趋势显著,健康诉求多样化。电商渠道增长突出,多平台布局成为品牌关键战略,市场集中度不高,国货品牌份额有待提升,小众品类新锐品牌不断涌现。
二、品类与人群洞察
✔️品类格局:婴童保健品、维矿保健品位居头部,占超 30% 销售额,多数品类正增长,小众品类表现亮眼。
✔️人群细分:适用人群从中老年拓展至全年龄层,婴童、女性、孕产妇增速快,多人群保健品占比近 70% 但增速低。
三、品牌与渠道分析
✔️品牌格局:TOP50 品牌中海外品牌占 34 席,增长 29%,因原材料和科技受青睐;国内药企也在拓展产品矩阵;抖音成为重要渠道,多品牌借此突围,占比超五成。
✔️渠道表现:电商平台是销售主阵地,不同渠道各品牌表现有差异,品牌多平台布局寻求增长。
四、消费趋势解读
✔️价格走向:300 元以下产品虽占 54% 市场份额但增速低于 5%,1000 元以上产品增速达 41%,各细分品类高端化趋势明显。
✔️特定品类:女性健康高端市场布局少但潜力大;护肝中端主导,高端品牌在抖音等渠道有发展;骨关节中低端主流,高端待开发;燃脂纤体中低端平稳,高端成分多样。
✔️人群运营:同类产品针对不同人群推出特定版,满足营养需求差异,如针对弱势群体有不同产品策略。
五、细分领域亮点
✔️科学育儿:出生人口降但婴童保健品量价齐升,维矿补充和鱼肝油 / DHA 竞争激烈,小众品类如呼吸道健康品增长迅猛,还有提高专注力、抗过敏、生长发育等针对性产品涌现。
✔️趣味养生:传统形态仍占超 9 成市场,但软糖类保健品同比增长 48% 受喜爱,已渗透各细分品类,头部品牌多国际品牌,竞争激烈。
✔️医养结合:控血糖、降尿酸、缓解结节结石等保健品切中都市人群健康痛点,多为海外品牌,主打天然成分。
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