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报告由中国仓储与配送协会央厨供应链分会&亦莘咨询发布

——2025年央厨供应链产业：现状、挑战与未来趋势

作为支撑餐饮、零售等行业发展的核心基础设施，央厨供应链产业正经历从“单一供应”向“全链协同”的关键转型。2025年《央厨供应链产业发展白皮书》（以下简称“白皮书”）从产业概述、需求端、生产端、供给端及未来趋势五大维度，全景呈现行业发展脉络，为从业者与投资者提供清晰参考。

一、产业概况：四阶段演进，规范与痛点并存

央厨供应链并非单一行业，而是覆盖“原材料种植养殖—加工生产—餐饮消费”的全产业链集群，历经四阶段发展逐步成熟：

萌芽期（2000-2010年）：仅服务大型外资连锁餐饮，中央厨房数量少、设备简单，以人工操作为主，配送范围局限于同城，对食品安全要求较低。

初步发展期（2011-2015年）：第三方央厨企业出现，行业标准化程度提升，冷链物流初步发展，供应链管理开始建立采购、生产、配送标准流程，服务范围扩展至区域级。

快速扩张期（2016-2023年）：外卖经济爆发带动需求增长，政策支持力度加大，自动化设备普及，供应链初步整合，行业规模呈爆发式增长。

整合升级期（2024年至今）：行业标准体系逐步建立，食品安全监管加强，冷链物流日趋成熟，AI、物联网等智能化技术深度应用，产业链上下游协同加速。

不过，当前产业仍存在诸多痛点：需求预测难导致库存过剩或不足，原材料供给量与质量不稳定、批次差异大，价格波动且不透明，全程温度控制与追溯体系不完善，数据采集不全或失效等问题，制约行业向高效“供应链”转型。

政策层面，2024-2025年相关规范密集出台：《中央厨房建设要求》《中央厨房运营管理规范》明确基建与运营标准，《校园预制菜食品安全管理通知》《强化食品安全全链条监管的意见》强化食安管控，中国仓协央厨供应链分会还在牵头制定《中央厨房供应链运营管理规范》团体标准，覆盖采购、加工、配送等核心环节，推动行业规范化发展。

二、需求端：餐饮与消费双轮驱动，新场景新趋势涌现

需求端是央厨供应链发展的核心引擎，餐饮、团餐、零售消费三大领域呈现差异化增长特征：

1. 餐饮行业：连锁化与出海成关键增长点

餐饮行业整体加速下沉，瑞幸、星巴克等品牌县域扩张提速，大众餐饮人均30元以下品类占比提升，地方菜系（如湘赣小炒）与健康轻食需求增长，但同质化竞争加剧，食材成本（占比35-50%）与人工成本（占比20-25%）居高不下，央厨供应链成为降本核心手段。

连锁化率持续提升，从2022年19%升至2024年23%，饮品、面包甜点品类连锁化率领先（分别达49%、34%），头部品牌门店扩张迅猛，中规模品牌增速惊人（501-1000家门店品牌增速93.6%）。资本也重燃兴趣，2025年以来，广胜胜和（供应链服务商）、栈蓝咖啡等企业获亿元级融资，蜜雪冰城、霸王茶姬、沪上阿姨等品牌陆续上市，推动行业从“规模扩张”向“价值创造”转型。

出海成为新增长引擎，东南亚因饮食习惯相近、人口结构年轻（年龄中位数26岁）成首站，海底捞海外门店119家、2024年海外收入7.78亿美元，蜜雪冰城海外门店超5000家，贡献主要营收增量，但企业普遍面临供应链不完善、人才短缺、法规差异等挑战。

2. 团餐市场：规范化与模式革新并行

团餐市场韧性强于餐饮整体，同比增速稳定在10%以上，学校是核心增长点，但食品安全面临“全民监督”更高要求。政策推动行业规范化：《校园配餐服务企业管理指南》要求配备食品安全总监、实行大宗原料定点采购，《推动建立食品安全风险内部报告奖励机制的意见》建立“内部吹哨人”制度，鼓励从业人员举报隐患。

市场格局也在变革：地方政府（尤其县域）整合中小学与政府机关团餐资源，推动“中央厨房+集体配餐”模式；企业团餐兴起“互联网+外卖”形态（如美餐、美团企业版），浣熊食堂等共享厨房模式提升CBD配餐效率；连锁餐饮（老乡鸡、杨国福等）加速渗透高校、企业食堂，与传统团餐企业形成竞争。

3. 消费与零售：预制菜争议与鲜食需求升温

消费端，卤制食品、冷冻烘焙、速冻食品需求上升，2023年卤味市场规模突破3000亿元，冷冻烘焙市场增速超20%，背后是央厨与食品工厂体系的支撑。预制菜则面临“知情权+价格合理性”双重争议：78.1%消费者反映线下餐馆未履行预制菜告知义务，明确标注后差评率下降37%、复购意愿提升58%，超90%消费者认为预制菜人均应低于100元，性价比成接受度关键。

零售端，商超便利店规模扩张，2024年美宜佳门店超4.2万家，易捷、昆仑好客稳居第二梯队，鲜食与自有品牌占比提升（头部商超自有品牌销售占比2025年预计达5.8%），推动央厨在鲜食生产、配送环节深度参与，满足消费者即时性、品质化需求。

三、生产端：基建升级与数智化转型加速

生产端聚焦基础建设与设备装备，呈现“园区化、模块化、智能化”趋势：

1. 产业园区：区域特色凸显，仍存规划痛点

2025年1-8月，农副食品加工、食品制造行业固定资产投资增速分别达16.9%、13.9%，远高于制造业整体水平。各区域依托资源建产业园区：山东、河南等农业大省整合“央厨+预制菜+冷链”全链条；湖北（鸭脖、小龙虾）、广东（进出口加工）等特色省份打造产业集群；广西（东南亚果蔬）、云南（菌类）等依托地域资源推动三产融合。2025年新建央厨/预制菜项目400座，总投资超800亿，城投与食品企业成投资主力。

但园区建设存在痛点：顶层规划模糊导致同质化竞争，部分远郊园区空置率超30%；准入退出机制不健全，缺乏优质企业培育与劣质企业淘汰循环；专业人才短缺，高端研发、智能化设备操作人才缺口大，校企联合培养机制尚未成熟。

2. 设备与数智化：自动化普及，出海与AI成新方向

央厨设备市场稳步增长，2021-2024年规模从1500亿元增至近2000亿元，涵盖食品加工、中央厨房、商用厨房、包装设备四大类，自动化设备（如智能切菜机、旋转炒菜机、智能配餐流水线）普及提升生产效率。行业竞争激烈、集中度低，头部企业通过品牌建设、资本化、出海突围，2025年设备出海增速保持双位数，东南亚（餐饮品牌出海带动需求）、中东（基建红利）成重点市场，银都股份等企业出海业务占比超85%。

数智化转型加速：炒菜机器人实现多菜系自动烹饪，2024年全球市场销售额达31.51亿美元，预计2031年增至67.11亿美元；AI在需求预测、库存优化、营销内容生成等领域需求迫切，海底捞“云后厨”通过分析300万条用户评价优化锅底配方，麦当劳AI点餐屏转化率提升47%；数据成为核心资产，企业从数据采集向资源化、产品化、资产化进阶，但多数企业仍面临手工台账多、数据应用难等问题。

四、供给端：原材料供应稳定，结构持续优化

原材料供应是央厨供应链的基础，粮食、果蔬、肉类、水产四大品类呈现“产量稳增、进口收缩、价格分化”特征：

粮食谷物：2024年产量首破7亿吨，小麦、玉米、稻谷三大主粮全面增长，进口量2024年起下降（玉米进口降近50%），自给率提升，价格分化明显（玉米涨幅17%，大豆持续下行）。

水果蔬菜：产量连续六年增长，设施农业降低产后损耗，高端水果（榴莲、车厘子）进口占比34.7%，价格呈季节性波动，2025年“贵族水果”因供应充足价格普遍回落。

禽畜肉类：2024年产量9770万吨，较2019年增超20%，规模化养殖程度提升，进口总量波动下降（2024年667万吨），牛肉进口增长、猪肉进口锐减，价格方面猪肉稳定、牛肉企稳回升。

水产：2024年产量7358万吨，养殖占比82.3%，三文鱼、帝王蟹等高端品类进口需求增长，淡水鱼价格“旺季冲高、淡季回落”，海水鱼受进口与养殖填补供应影响，波动降幅收窄。

五、未来趋势：四大方向重塑产业生态

白皮书预测，央厨供应链产业将朝“溯源可视化、产地品牌化、产供销一体、多渠道融合”四大方向升级：

1. 食材溯源与品质可视化：区块链、AI视觉技术深度应用，消费者扫码可查农药残留、加工监控，2030年食材溯源覆盖率有望超90%。

2. 产地品牌化：将地域资源与产品强绑定，通过统一管控形成独特品牌，提升附加值，如山东果蔬、湖北小龙虾等区域品牌。

3. 产供销一体化：“订单农业+原料基地”模式普及，中央厨房与合作社直采，大品类对接规模化生产、小品类多产地联动，采购成本下降15%+。

4. 线上线下融合：线上流量与线下履约结合，大数据精准匹配需求，整体销量提升20%+、利润提升10%+。

宏观层面，产业处于整合洗牌期，中小企业将被淘汰或兼并，头部企业需抓住“出海”与“数智化”机遇，结合“十五五”规划与美元降息趋势，打造核心竞争力，推动行业向高效、协同、智能的成熟生态迈进。

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