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一、研究综述
统计周期:2022年1月-2024年9月
研究对象:抖音活跃主播(1年内发布过10条视频或10场带货直播)、动销商品、小店、品牌数据(仅统计有销量的视频、直播数据)
数据来源:基于短视频-直播数据分析平台「飞瓜数据」所追踪的营销情报,选取周期内多平台的短视频、直播、电商相关营销内容数据等多方面因素搭建模型计算所得。基于隐私及数据安全考虑,数据经过脱敏及指数化处理。
二、滋补保健市场概览
行业背景:基于“人民健康”优先发展战略,健康产业市场规模持续扩大。2024年中国大健康产业总收入规模预计达到9万亿元,保健品市场也随着人民防治意识加强而稳定增长。
抖音销售热度:抖音滋补保健品类销售热度平稳上涨,2024年1-9月销售额同比提升34%,带货商品数同比提升6%,销售均价同比提升58.3%,转化率同比提升0.7%。
三、滋补保健消费者画像
性别及年龄分布:男性占比34.69%(TGI 100.32),女性占比65.31%(TGI 99.83)。年龄分布以31-40岁为主,占比39.6%。
购买动机:消费者容易受他人推荐影响,高知名度主播和亲友口碑推荐对消费者具备促进转化的影响力。消费者对产品口感味道、价格较为敏感。
四、滋补保健品类探索
品牌集中度:头部品牌维持较强市场主导力,CR5为12.8%,CR1为3.9%。品牌“诺特兰德”表现最为出色,市场占比达3.9%。
销售渠道:直播渠道销售热度占比70%,商品卡销售热度占比25%,视频销售热度占比5%。商品卡增幅显著,同比上涨85.9%。
五、滋补保健重点品类分析
✔️传统滋补营养品
销售热度:整体同比上涨14.9%,1月表现最佳。客单价同比提升58.3%,关联品牌同比上涨40%。
细分品类:燕窝滋补品销售占比最高,同比增幅达112.5%;鹿茸制品增长显著,尤其是鹿茸片。
价格带:主要集中在100-300元,高端产品(>3000元)增长明显。
营销表现:围绕养生生活、节日、饮食种草的话题备受用户关注。
✔️ 蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白
销售热度:整体同比上涨16.6%,1月和8月表现突出。
细分品类:胶原蛋白和乳清蛋白领跑,头部品牌市场占比高。
营销表现:体育、生活类达人助力品类高曝光,肩腰部达人性价比高。
✔️植物精华/提取物
销售热度:整体同比上涨44.4%,1月增幅最高。
细分品类:蓟类和叶黄素为主要销售来源,海外品牌销售均价显著高于国产品牌。
营销表现:种草视频占主要营销来源,腰肩部达人高效获取曝光转化。
✔️酵素/微生物
销售热度:整体同比上涨34.4%,5月增幅最高。
细分品类:益生菌占据品类销售大头,辅酶Q10增长显著。
营销表现:种草视频占主要营销来源,腰肩部达人投放成效佳。
✔️维生素类
销售热度:整体同比上涨29.4%,持续增长态势。
细分品类:左旋肉碱、B族维生素、维生素E+C等为主要细分类目。
营销表现:达人推荐对消费者购买动机影响较大,海外品牌在口碑积累上具备优势。
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