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报告由勤策消费研究撰写，聚焦中国速冻食品行业发展现状、产业链结构、竞争格局，指出连锁餐饮标准化提速驱动 B 端市场扩容是行业核心增长逻辑，行业已形成 “一超多强” 格局，未来整合与高质量升级将成为主旋律，同时兼具全球化与多元化发展潜力。
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一、行业现状：从饱腹刚需转向便捷与品质双重追求
速冻食品是以农产、肉类等为原料，经多道工序速冻制成的预包装食品，分为调制食品、菜肴制品、面米制品等品类。其发展依托 “懒人经济” 与 “一人食经济”，2024 年独居就餐场景中速冻食品占比达 50.2%，是消费者单人就餐的核心选择之一。
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2025 年 Q2 速冻食品成为食品饮料酒唯一销售额同比增长类目（+1.3%），火锅丸料、速冻肠领涨，品类从火锅场景拓展至麻辣烫、烧烤等，而速冻饺子等传统品类受现包品牌冲击、同质化问题影响增长承压，行业呈现结构化升级特征。全球市场方面，2024 年规模达 4177 亿美元，亚洲以 7.8% 的复合增速领跑；中国行业尚处成长期，2019-2024 年复合增速 11.8%，2024 年规模 2212 亿元，2024-2029 年预计保持 9.4% 的复合增速，潜力显著。
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行业发展受四大因素驱动：团餐与西式餐饮标准化需求提升，冷链基础设施完善（2019-2024 年冷藏车数量翻倍），居民购买力增强推动家庭渗透率提升，原料供应稳定保障生产。同时呈现四大趋势：行业整合加速，CR5 从 17% 升至 22%；消费场景向景区、企业食堂等多元化渗透；地域性美食全国化、时令产品全年供应；企业积极布局全球市场。
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二、产业链：连锁餐饮标准化提速，B 端市场成核心增量
速冻食品产业链以上游农副原料、包装及冷链设备供应商为基础，中游制造品牌商为核心，下游通过 B/C 端渠道触达消费者，全链路依托冷链物流衔接。
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- 上游：谷物价格冲高回落后趋于平稳，肉类加工价格长期下行后低位震荡，为行业提供稳定且低成本的原料环境，大幅降低生产端成本压力。
- 中游：品类发展分化显著，速冻火锅料成为增长引擎，2019-2023 年规模从 131 亿增至 801 亿，份额升至 36.79%，2029 年预计达 1832 亿；速冻面米制品增速温和，调制食品增长趋缓，速冻菜肴制品（预制菜）成为企业核心布局方向。
- 下游：餐饮连锁化率持续提升，2024 年达 23%，501-1000 家规模品牌门店数增速达 93.6%，连锁餐饮为保障品控、降低成本，大规模采购速冻食品，推动 B 端需求占比超 50%。2024-2025 年餐饮门店净增超 10%，进一步放大 B 端需求，预计 2025-2028 年速冻食品 B 端市场复合增速超 8%。
三、竞争格局：一超多强，行业整合预期加速
中国速冻食品行业形成 “一超多强” 格局，2024 年 CR5 仅 15%，市场集中度仍有较大提升空间，行业整合成为必然趋势。安井食品以 6.6% 的市占率稳居龙头，营收规模超百亿，是第二名的两倍，构成 “一超”；三全食品、思念食品等为第二梯队，湾仔码头、海霸王等占据小众市场，剩余 85% 市场由中小品牌分割。
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行业竞争从渠道扩张转向效率与产品驱动，价格战 2025 年出现企稳迹象，B 端供应链市场需求旺盛，预制菜成为各家核心增长引擎。同时行业存在四重进入壁垒：规模化生产的成本优势、难以短期构建的销售网络、专业的速冻生产技术、长期积累的品牌口碑，为龙头企业构筑护城河。
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四、企业案例：龙头差异化发展，安井领跑、三全转型
- 安井食品：行业首家营收破百亿的企业，以 “BC 兼顾、全渠发力” 为核心战略，产品线覆盖火锅料、面米制品、菜肴制品三大板块。2020-2024 年营收从 69.7 亿增至 151.3 亿，净利率稳步提升，速冻菜肴制品年复合增速 44.9%，成为核心增长引擎；渠道以经销商为核心，经销商数量从 618 家扩至 2017 家，同时布局电商、新零售等新兴渠道，构建立体化销售体系。
- 三全食品：速冻米面制品龙头，拥有国家级研发中心与全冷链体系。2021-2024 年营收呈波动下行趋势，受传统零售渠道客流减少、核心品类价格战冲击影响；净利率从 10.8% 降至 8.2%，盈利承压。公司加速向 B 端转型，餐饮渠道营收 2020-2024 年年均双位数增长，占比从 16.3% 升至 22%，成为战略转型支点，逐步实现 “零售与餐饮双轮驱动”。
五、行业发展核心方向
未来行业竞争将围绕四大维度展开：一是产品创新，聚焦健康化（清洁标签、低脂低糖）、便捷化（一人食包装）、场景化（空气炸锅系列）；二是供应链升级，通过智能化、数字化提升冷链物流与生产效率；三是渠道优化，深化 B 端餐饮供应链合作，完善全渠道布局；四是全球化拓展，通过出口、海外建厂等方式开辟新增长曲线。同时，龙头企业将持续通过并购整合扩大市场份额，行业集中度有望进一步提升。
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