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报告由必孚（BTC）出品，作为进口牛肉行业第三方数据平台，基于 2025 年全年度进口数据，从进口总量、均价、来源国、产品类别及牛杂进口五大维度，系统剖析中国进口牛肉市场动态，为行业全产业链参与者提供数据参考。
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一、整体进口概况：量稳价涨，结构调整
（一）进口量：同比微降，仍处历史高位
2025 年中国牛肉进口量为 280.2 万吨，同比减少 7.3 万吨（降幅 2.5%），虽受调控因素影响，但仍仅次于 2024 年的历史峰值（287.5 万吨）。月度走势呈现 “前低后高再回落” 特征：1-5 月同比下滑 7%-17%；6-10 月由降转涨，9-10 月创同期历史新高；11-12 月再度走跌，12 月进口 20.8 万吨，同比降幅 24%。
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（二）进口均价：波动性回涨，全年涨幅 11%
2025 年进口均价结束 2023-2024 年的平稳态势，呈现波动性回升，月度均价稳定在 5000-5600 美元 / 吨区间。全年平均进口价从 2024 年的 4763 美元 / 吨升至 5279 美元 / 吨，涨幅 11%。12 月均价为 5323 美元 / 吨，同比增长 562 美元 / 吨，环比下滑 174 美元 / 吨。
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二、进口来源国：格局重构，主流与小众分化
（一）来源国数量与整体占比
受法国、爱尔兰暂停对华出口影响，2025 年牛肉进口来源国缩减至 20 个。主流来源国（巴西、阿根廷、澳大利亚、乌拉圭、新西兰、美国）进口占比 93.2%，同比微降 0.2 个百分点；小众来源国占比 6.8%，同比小幅提升。
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（二）主流来源国表现
| 来源国 | 进口量（万吨） | 同比变化 | 进口均价（美元 / 吨） | 同比变化 | 核心特征 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西 | 145.9 | +9% | 5396 | +17% | 占比 52%（历史最高），持续逐年增长，6-10 月进口爆发 |
| 阿根廷 | 47.2 | -21% | 4185 | +12% | 带骨牛肉进口占比 37%，跃居中国最大带骨牛肉供应国 |
| 澳大利亚 | 30.6 | +41% | 7098 | -1% | 配额 7 月触发（历年最早），冰鲜牛肉占中国市场 80% |
| 乌拉圭 | 20.4 | -16% | 3763 | +13% | 活牛存栏不足，进口量创 2018 年以来新低，带骨牛肉占比 55% |
| 新西兰 | 11.5 | -24% | 4674 | +4% | 月度进口量屡创近年新低，带骨牛肉成为主要进口类型（52%） |
| 美国 | 5.6 | -60% | 9998 | -3% | 跌出前六大来源国，5 月后进口近乎停滞，活牛存栏低位 + 关税影响显著 |
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（三）小众来源国亮点
小众来源国进口量合计 19.2 万吨，与 2024 年基本持平。玻利维亚以 9.8 万吨位居首位（占小众来源国 51%）；哥伦比亚输华发力显著，进口量 2.1 万吨（同比 + 1241%），跃居第二位；俄罗斯进口量 1.9 万吨（同比 + 5%），表现稳健。
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三、进口产品类别：结构分化，品类特征鲜明
（一）去骨 vs 带骨
- 去骨牛肉：进口 234.2 万吨（占比 84%），同比减少 4.3 万吨，均价 5826 美元 / 吨（同比 + 606 美元 / 吨），仍是市场主流；
- 带骨牛肉：进口 46 万吨（占比 16%），同比减少 3 万吨，均价 2490 美元 / 吨（同比 – 39 美元 / 吨），阿根廷取代乌拉圭成为最大供应国，占比 37%。
（二）冰鲜 vs 冷冻
- 冰鲜牛肉：进口 6.9 万吨，同比减少 3018 吨，均价 11058 美元 / 吨（同比 – 98 美元 / 吨），澳大利亚占比超 80%，美国进口量近乎腰斩；
- 冷冻牛肉：进口 273.3 万吨，同比减少 7 万吨，均价 5134 美元 / 吨（同比 + 535 美元 / 吨），占整体进口量的 97.5%，是核心进口品类。
四、牛杂进口：量跌价涨，来源国格局调整
2025 年中国牛杂进口量 3.2 万吨，同比下滑 20%；进口均价 4405 美元 / 吨，同比增长 2%。月度进口量同比多下跌 10%-55%，12 月进口 1983 吨，同比降幅 40%。
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来源国方面：乌拉圭仍为第一（1.2 万吨，占比 38%），但进口量创 2021 年以来新低；新西兰赶超美国位居第二（5727 吨，占比 18%）；美国进口量同比暴跌 54%，降至 5645 吨；俄罗斯表现亮眼，进口 4126 吨（同比 + 34%），创历史新高；澳大利亚进口量同比增长 12%，达 3081 吨。
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核心结论与行业启示
2025 年中国进口牛肉市场呈现 “量稳价涨、来源国格局重构、品类结构分化” 的核心特征。对行业参与者而言，核心启示包括：
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- 供应端：巴西、澳大利亚成为最稳定的核心供应国，巴西凭借规模优势占比过半，澳大利亚在冰鲜领域垄断性突出；阿根廷在带骨牛肉领域竞争力提升，可重点关注其货源稳定性。
- 产品端：去骨牛肉仍是市场主流，但带骨牛肉凭借性价比优势有一定需求；冰鲜牛肉市场集中度高，冷冻牛肉因价稳量足仍是消费主力，企业可根据渠道需求优化品类组合。
- 风险提示：美国因政策与供应问题进口大幅下滑，需警惕单一来源国依赖风险；小众来源国如哥伦比亚、俄罗斯增长潜力显现，可作为供应链补充。
- 价格趋势：进口均价整体回升，企业需做好成本控制与定价策略，结合冷冻与冰鲜的价差特点布局不同消费场景。
未来，随着全球牛肉供应格局变化及国内消费需求调整，进口市场或进一步向核心来源国集中，同时小众来源国的补充作用将持续凸显，行业需动态适配供应链与产品结构。
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