《2025 年第三季度连锁餐饮门店发展蓝皮书》总结

一、新式茶饮

1. 整体态势：118 家品牌总开店 12029 家、闭店 6392 家，开闭店比 1.88，较去年同期 1.36 提升，开店积极性回升。15% 品牌快速扩张（净增≥100 家），20% 缓慢扩张，65% 收缩或停滞，呈现 “冰火两重天”。
2. 城市布局：下沉市场倾斜，中低线城市开店占比 54%，二线、三线城市各占 20%，一线城市仅 7%。门店净增 TOP10 城市以高线为主，重庆（117 家）、北京（115 家）、深圳（107 家）位列前三。
3. 品牌表现：蜜雪冰城门店净增 1575 家（去年 1.84 倍），总门店超 4.4 万家居首；沪上阿姨（1224 家）、古茗（856 家）等紧随，且古茗、沪上阿姨跻身 “万店俱乐部”。典型品牌中，沪上阿姨新增门店覆盖 285 城，高线与中低线各占 50%，东莞、广州开店最多；古茗深耕南方，中低线开店占 59%，温州、金华领跑；茉莉奶白聚焦高线（占比 58%），上海、成都、北京为主要扩张城市。

二、连锁咖啡

1. 整体态势：25 家品牌总开店 14371 家、闭店 1336 家，开闭店比 10.76，较去年同期 3.56 大幅提升，进入扩张 “窗口期”。32% 品牌快速扩张，40% 缓慢扩张，28% 收缩或停滞，多数实现正增长。
2. 城市布局：偏好高线城市，占比 54%，新一线城市（25%）、三线城市（20%）为重点。门店净增 TOP10 均为一线及新一线，深圳（502 家）断层领先，西安（374 家）、广州（373 家）分列二、三。
3. 品牌表现：挪瓦咖啡门店净增 3864 家居首，库迪（3093 家）、瑞幸（3009 家）紧随；瑞幸总门店 28787 家居首，库迪超 1.5 万家列第二，星巴克旗下品牌近万店。典型品牌中，瑞幸高线开店占 61%，成都、上海新增最多；挪瓦通过 “寄生” 便利店扩张，高线占 55%，深圳、青岛领跑；幸运咖深耕下沉（中低线占 71%），郑州、西安、菏泽为主要市场。

三、小吃快餐

1. 整体态势：114 家品牌总开店 8756 家、闭店 5085 家，开闭店比 1.72，较去年同期 1.86 略降，仍保持增长。13% 品牌快速扩张，30% 缓慢扩张，57% 收缩或停滞，多数增长陷瓶颈。
2. 城市布局：高线城市占比 56%，新一线城市（25%）领先，二线、三线各 17%。门店净增 TOP10 为高线城市，成都（153 家）、重庆（124 家）、深圳（100 家）、广州（100 家）居前。
3. 品牌表现：正新鸡排门店净增 908 家回暖，塔斯汀（420 家）、肯德基（321 家）等快速扩张，塔斯汀跻身 “万店俱乐部”。总门店方面，华莱士（18470 家）、肯德基（13218 家）、正新鸡排（10975 家）前三。典型品牌中，正新鸡排中低线开店占 58%，上海、新乡新增最多；塔斯汀下沉明显（中低线占 62%），东莞、深圳、成都为主要扩张城市。

四、结语