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报告由知行战略发布,聚焦2025年巧克力电商消费趋势,抖音成为核心增长渠道,行业整体稳健增长,品类呈现结构性机会,诺梵与德芙、费列罗主导头部竞争,新兴品牌通过细分赛道突围,场景化、个性化、健康化成为核心增长方向。

一、行业整体概况:抖音领跑,稳健增长

  1. 市场规模与增速
  • 2024 年巧克力电商整体销售额同比增长 8.2%,在健康化消费风潮中保持稳健,细分品类分化明显,场景化、个性化产品成为增长主力。
  • 渠道格局重塑,抖音以 46.9% 的份额跃居第一,较 2022 年的 28.4% 大幅提升;淘系、京东份额连续两年缩水,传统渠道面临冲击。
  1. 平台分化特征
  • 抖音:增长核心引擎,2024 年增速 25.9%,松露巧克力、牛奶巧克力、巧克力制品为核心品类,用户偏好高颜值、场景化、短视频适配的产品。
  • 淘宝:整体下滑 4.5%,饼干巧克力(+72.2%)、白巧克力(+34.1%)、夹心巧克力(+15.5%)为高增品类,传统大品类如黑巧克力(-25.7%)、混合巧克力(-47.5%)下滑明显。
  • 京东:整体下滑 2.4%,仅夹心巧克力(+38.6%)表现亮眼,黑巧克力、巧克力酱等品类下滑显著,家庭消费与礼品需求为核心支撑。

二、核心品类趋势:结构性机会凸显

(一)高增长明星品类

  1. 抖音强势品类
  • 巧克力酱:增速 321.4%,DIY、搭配场景需求爆发,适配多元化消费场景。
  • DIY / 手工巧克力:增速 249.4%,个性化、定制化属性突出,契合年轻用户社交分享需求。
  • 混合巧克力:增速 70.0%,多口味组合满足多样化口味偏好,适配家庭分享与礼品场景。
  • 松露巧克力:销售额 5.65 亿元,体量最大且增速 32.9%,丝滑口感、高颜值包装为核心卖点。
  1. 淘宝特色品类
  • 饼干巧克力:增速 72.2%,跨界融合品类,兼具零食与甜点属性,受年轻用户青睐。
  • 白巧克力:增速 34.1%,口感独特、适配搭配场景,成为细分赛道黑马。
  1. 京东潜力品类
  • 夹心巧克力:销售额 3.19 亿元,体量最大且增速 38.6%,口味丰富、适配日常零食与礼品场景,家庭消费需求稳定。

(二)下滑品类特征

  • 黑巧克力在三大平台均下滑(淘宝 – 25.7%、京东 – 26.4%、抖音 – 18.1%),或受健康化消费趋势中 “低糖” 而非 “高可可” 认知影响。
  • 混合巧克力(淘宝 – 47.5%)、巧克力酱(京东 – 47.9%)、其他巧克力(京东 – 40.8%)下滑明显,产品同质化、缺乏场景创新是主要原因。

三、品牌竞争格局:头部博弈,新兴突围

  1. 整体竞争态势
  • 国际品牌主导头部:德芙以 2.93 亿元销售额位居榜首(增速 – 11.9%),费列罗(1.42 亿元,-16.3%)、瑞士莲(1.20 亿元,+14.6%)紧随其后,国际品牌凭借品牌力占据优势。
  • 本土品牌崛起:诺梵以 4.56 亿元抖音销售额领跑(增速 55.2%),成为本土品牌标杆;金丝猴(+221.6%)、倍乐思(+244.0%)等通过差异化定位快速增长。
  1. 分平台品牌格局
  • 抖音:诺梵(4.56 亿元,+55.2%)、德芙(3.69 亿元,+42.9%)、瑞士莲(0.75 亿元,+161.0%)领跑,朵娜贝拉(+645.9%)、英力士(+14622.3%)等新兴品牌增速惊人。
  • 天猫:德芙(2.01 亿元,-13.8%)、瑞士莲(0.73 亿元,+21.3%)、脆香米(0.23 亿元,+22.6%)位列前三,士力架(+2391.3%)异军突起。
  • 京东:士力架(0.85 亿元,+31.5%)、德芙(0.37 亿元,+61.0%)、闻绮(0.19 亿元,+102.3%)领跑,巧兮兮(+1455.9%)、拉迈尔(+489.0%)等通过细分赛道爆发。

四、核心消费趋势:场景化、个性化、健康化

  1. 场景化消费主导
  • 礼品场景:高颜值、组合装巧克力受青睐,适配节日送礼、社交分享需求。
  • 日常零食场景:小份量、独立包装产品热销,满足碎片化消费需求。
  • DIY 场景:巧克力酱、手工巧克力增长迅猛,适配家庭烘焙、创意搭配场景。
  1. 个性化与颜值导向
  • 高颜值包装产品更易获得短视频流量,诺梵等品牌凭借视觉化设计领跑抖音。
  • 定制化、小众口味产品崛起,满足年轻用户个性化表达需求。
  1. 健康化诉求升级
  • 低糖、低脂、功能性巧克力逐渐受关注,成为健康化消费趋势下的重要增长点。
  • 原料品质受重视,优质可可豆、无添加等概念成为产品核心卖点。

总结

2025 年巧克力电商市场呈现 “渠道集中、品类分化、品牌博弈” 的特征,抖音成为核心增长引擎,场景化、个性化、健康化品类拥有广阔前景。国际品牌需巩固品牌力并适配新渠道,本土品牌可借助细分赛道与内容营销实现弯道超车,把握平台差异化需求是破局关键。
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