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一、门店扩张与存活：规模高速增长，存活率表现稳健

1. 整体规模与增速：2025 年末门店总数达 11447 家，较 2024 年净增 2453 家，同比增长 27.27%；门店规模位居炸鸡汉堡行业第 3 名，净增长排名行业第 1，扩张效率领先同业。2024 年末 8994 家存量门店中，2025 年仍在营 8585 家，存活率 95.45%，在快速扩张中保持较强经营稳定性。
2. 开闭店节奏：全年合计开店 2925 家、闭店 472 家，开店高峰集中在 9-12 月（9 月 368 家、10 月 384 家、11 月 348 家、12 月 325 家），闭店高峰出现在 8 月与 10 月（各 62 家）、9 月（55 家）；上半年扩张相对平稳，下半年进入集中拓店期，淡旺季差异明显，体现 “加速铺店 + 低效淘汰” 并行的策略。
3. 门店年龄结构：门店梯队逐步成熟，0-3 年新店占比从 2024 年 92.12% 降至 75.06%，3 年以上老店占比从 7.88% 提升至 24.94%（其中 5 年以上占 2.37%），既保持新店增量，又实现老店沉淀，结构更趋健康。

二、区域与选址布局：下沉市场为核心，聚焦社区与日常客流

1. 城市层级分布：下沉市场为绝对基本盘，三线及以下城市门店 5754 家，占比 50.27%，增速 32.55% 领跑各线级；二线城市 2539 家（占 22.18%）、新一线城市 2332 家（占 20.37%）为重要支撑，一线城市 822 家（占 7.18%）增速 20.53%，整体扩张重心明确偏向低线城市。
2. 省份与城市集中度：门店覆盖 29 省 328 市，主要集中在广东（1544 家）、浙江（780 家）、山东（764 家）、湖南（719 家）、河南（716 家）等人口与消费活跃省份，省份集中度 13.49%、城市集中度 2.86%，分布相对均衡；甘肃（78 家）、新疆（52 家）、宁夏（38 家）等省份门店数量较少。仅天津市出现净减（-5 家），为局部调整。
3. 选址场景偏好：聚焦日常高频客流场景，开店 TOP3 为居民社区（922 家，占 31.52%）、街边店（754 家，占 25.78%）、商场店（648 家，占 22.15%）；闭店以商场店为主（142 家，占 30.08%），关店风险相对更高。选址策略优先深耕社区与成熟街区，商场店需严格评估租金与客流稳定性。

三、产品表现与创新：中式汉堡为核心，套餐化拉动客单

1. 核心爆款矩阵：招牌集中于中式汉堡系列，推荐榜前 3 均为香辣鸡腿相关产品（香辣鸡腿中国汉堡、香辣鸡腿堡、香辣鸡腿堡中国汉堡），占比达 30.0%；延伸出板烧凤梨中国汉堡、培根煎蛋中国汉堡等差异化单品，小食端以粗薯、香辣鸡翅、秘汁手扒鸡补充，饮品以冰柠可乐形成搭配，与行业热门的薯条、香辣鸡腿堡高度重合，同时保持中式特色。
2. 新品策略：2025 年推出 9 款新品，定价覆盖 6-94 元，兼顾引流与客单提升：既有 9.9 元鸡米花双味吃法、6 元土豆泥等低价引流单品，也有 33 元牛堡双人餐、76 元吃堡三人餐、94 元堡藏狂欢三人餐等套餐产品；核心围绕 “汉堡主线 + 鸡类小食”，通过 “1+1”“2+1” 组合模式扩充消费场景，适配单人、双人、多人用餐需求。
3. 差异化优势：以 “中式汉堡” 为核心定位，将汉堡形式与中式调味、食材搭配结合，形成区别于传统西式汉堡的独特卖点，契合本土消费口味偏好。

四、行业竞争格局：头部竞争激烈，差异化突围

1. 行业地位与竞品：门店数位列炸鸡汉堡行业第 3，仅次于华莱士（19482 家）、肯德基（12831 家），规模远高于行业均值与中位数；人均消费 18.03 元，处于品类 5.0-30.5 元区间中位偏上。主要竞品为华莱士（500 米内周边门店 7328 家）、正新鸡排（4816 家）、临榆炸鸡腿（2394 家），潜在竞品包括肯德基旗下 “炸鸡兄弟” 等，面临大众快餐与炸鸡小吃赛道的双重挤压。
2. 竞争优势与挑战：优势在于中式汉堡差异化定位、下沉市场高密度布局、高存活率带来的运营韧性；挑战集中在核心商圈竞品密度高，需通过性价比套餐与外卖出餐效率对冲头部连锁虹吸效应。

五、行业趋势与发展展望

1. 行业整体态势：2023-2025 年炸鸡汉堡行业门店总数先收缩后趋稳，2023 年 30.55 万家、2024 年降至 29.73 万家、2025 年小幅回升至 29.84 万家，净增长率从 – 2.68% 转正至 0.36%，行业进入存量竞争与修复阶段。
2. 核心结论：2025 年塔斯汀凭借 “下沉做密度、核心做形象” 的策略，实现规模与存活率的双重提升，中式汉堡差异化定位与套餐化运营成为核心竞争力。但在规模扩大后，增速自然放缓，同时面临选址边际收益下降、同业竞争加剧的压力。
3. 未来建议：聚焦 “质量型扩张”，一是延续三线及以下城市连片复制策略，控制同城门店密度与外卖履约半径；二是优化一线与新一线城市存量门店，提升高峰出餐效率与夜宵场景单店产出，避免纯价格竞争；三是建立省市级预警机制，对净减区域复盘优化，守住高存活率优势，推动从 “规模增长” 向 “质量增长” 转型。