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报告由辰智大数据与广东省餐饮服务行业协会联合发布
对 2024 年中国餐饮行业大盘及广东省湘菜品类进行了深入分析,为餐饮企业决策提供数据支持。
一、2024 中国餐饮行业大盘分析
✔️收入规模与增速:2023 年全国餐饮收入同比增长 20.4%,2024 年 1 – 11 月全国餐饮收入 50169 亿元,同比增长 5.7%。9 – 10 月餐饮收入增速落后于整体消费大盘,11 月实现反超。限额以上餐饮收入增速低于整体餐饮收入增速,但 11 月限额以上餐饮企业收入增长迅速。
✔️门店规模与市场动态:餐饮门店规模进入慢增长周期,2020 年后门店规模触底反弹后呈现波动下降趋势。2023 年上半年开店潮后下半年进入洗牌期,2024 年各季度开店率和关店率波动较小,但第三季度关店率上升。各品类关店率普遍高于开店率,火锅、亚洲料理、中式正餐竞争激烈,西式快餐、轻餐厅发展相对稳定。
✔️市场分布与连锁化:广东是餐饮第一大省,餐饮门店主要集中在东、南部沿海地区,华东区域占比近 1/3。下沉市场成为餐饮发展主要引擎,各品类在下沉市场开店率高于关店率。餐饮连锁率约为 31.7%,以小型连锁品牌为主,万店以上规模连锁门店数占比逐年上升。
✔️消费特征与信心指数:大众消费是主流,近 60% 餐饮门店人均消费低于 30 元,人均消费增速不及居民可支配收入增速。自 2022 年 3 月起消费者信心指数跌破 100,2024 年 10 月为 86.9 ,消费者信心不足。
二、2024 广东省湘菜品类分析
✔️市场地位与规模变化:在中式正餐细分品类中,湘菜门店规模占比 7.4%,增长率达 2.8%,规模位居前三且呈良好增长态势。全国湘菜门店规模总体稳定,在中式正餐领域影响力逐渐增强。但广东省湘菜品类增长动力不足,2024Q3 门店规模降至 2.3 万,占比下降,扩张遇阻。
✔️区域分布与增长差异:湘菜门店地域分布差异明显,湖南门店数量最多,广东次之。2024 年除东北、华南外其他区域湘菜市场均增长,西北、华北增长较快。广东一二线城市湘菜市场渐冷,下沉市场增长率较高,如湛江增长率达 41.2%。
✔️人均消费与连锁情况:广东省湘菜人均消费受物价和居民消费能力影响上升,但仍低于全国平均水平,2024Q3 为 55.1 元。广东省湘菜品类连锁率达 34.1%,高于中式正餐平均水平,以 100 家以下小规模连锁为主。
✔️菜品渗透与发展趋势:湘菜代表菜品在全国餐饮门店渗透率较高,湘菜市场版图不断扩大,消费场景多元。湘菜凭借独特口味和性价比进入规模化发展阶段,在广东融合粤菜元素并采用爆品策略,成为本地饮食文化一部分。
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