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报告基于线下POS数据，聚焦2025年Q2方便速食与速冻食品两大品类的市场表现、竞争格局及创新趋势。

一、整体市场趋势

（一）类目表现分化，速冻食品成唯一增长品类

2025年Q2，食品饮料及酒类目中，仅速冻食品销售额同比增长1.3%，其余类目均呈下滑态势。其中，方便速食大类下滑10.1%，饮料、休闲零食、乳制品分别下滑4.7%、14.5%、7.3%，调味品、酒等类目轻微下滑（1%-2%），凸显速冻食品的市场韧性。

细分来看，速冻食品内部子类目表现差异显著：火锅丸料、速冻肠领涨，销售额同比分别增长20%、30%；速冻饺子、汤圆、包子等传统品类份额略有下降（-0.8%至-1.6%）。方便速食中，方便面是表现最好的子类目，自热米饭、速食粥等品类份额微升（0.2%-0.9%），常温火腿肠、低温香肠份额下滑（-0.2%至-1.1%）。

（二）价格指数波动，品类定价策略分化

根据马上赢价格指数（WPI，以100为基准，高于100代表同比涨价），方便速食与速冻食品价格走势差异明显。方便面价格自2024年8月突破100，带动方便速食整体价格于2024年10月超过100，反映出方便面品类通过产品升级实现涨价；而速冻肠、披萨价格指数持续低于100，呈同比下滑趋势，推测与品类竞争加剧、规模化生产降本有关。

二、方便速食品类分析

（一）方便面：头部品牌差异化增长，地域风味成创新重点

2025年Q2，方便面整体销售额、销售量同比下滑8%左右，但头部品牌表现分化。TOP5集团中，仅三养销售额同比提升超20%，白象、三养分别实现连续6个季度、5个季度份额同比增长，而康师傅、统一等传统头部品牌份额微降。

从细分赛道看，火鸡面表现亮眼，销售额、销售量同比增长15%，白象火鸡面份额与三养持平，今麦郎（+25%）、三只松鼠（份额增长超2%）成为黑马，推动品类竞争多元化。

地域风味是方便面创新核心方向：地域特色风味占比接近18%，同比提升1.6%。其中，韩式火鸡面占比近50%，是日式豚骨味的两倍；安徽板面位居第三，反映出消费者对特色口味的偏好，推动品类从传统口味向多元化风味升级。

（二）其他方便速食：常温肠类下滑，速食粥等小幅增长

方便速食中，常温火腿肠、低温香肠连续6个季度同比下滑，与消费者健康意识提升、偏好更优蛋白来源有关；自热米饭、速食粥、水果罐头等品类份额微升（0.2%-0.9%），适配一人食、便捷代餐等场景，成为品类增长补充。

三、速冻食品品类分析

（一）速冻肠：空气炸锅驱动增长，新品牌冲击传统格局

速冻肠是速冻食品中增速最快的细分品类之一，2025年Q2销售额同比超30%，连续4个季度增长，在肠类总占比超5%。这一增长与空气炸锅普及高度相关——过去5年空气炸锅累计销售上亿台，推动速冻肠成为“空气炸锅适配食材”。

竞争格局方面，品牌集中度提升超10%，CR5达53%。传统龙头双汇增速放缓（+4%），份额下滑4%；新兴品牌皇家小虎、思念领涨，均进入TOP5，其中皇家小虎连续4个季度份额同比增长，凭借高性价比、适配空气炸锅的产品设计抢占市场。

（二）披萨：小规格产品受捧，皇家小虎成品类黑马

2025年Q2，披萨销售额同比超50%，品牌集中度提升近20%，CR5达56.4%。皇家小虎贡献18%的份额增长，跃居第一，自2024年Q2起连续5个季度份额同比增长，成为品类核心增长动力。

产品规格与价格带呈现明显偏好：250g以下小规格产品占比超80%，其中[10,15)元价格区间销售额增长最大；250g是7寸与9寸的分界线，7寸产品因适配空气炸锅尺寸，份额增长远超9寸烤箱适配产品，反映出家用厨具升级对品类规格的影响。

（三）速冻汤圆：思念凭创新稳居第一，IP联名成亮点

速冻汤圆类目整体份额略有下滑，但头部品牌思念表现突出，是TOP5集团中唯一销售额增长的品牌，稳居类目第一。思念通过持续创新巩固优势：从“柿柿如意”“招财进宝”等吉祥主题产品，到与“蛋仔派对”IP联名推出草莓汤圆，兼顾口味升级与情感营销，推动产品从传统节庆食品向日常零食延伸。

四、总结与趋势前瞻

（一）核心结论

1. 品类分化显著：速冻食品凭借空气炸锅适配、场景多元化实现增长，速冻肠、披萨、火锅丸料成核心动力；方便速食整体下滑，但方便面（尤其是火鸡面）、速食粥等细分品类仍有机会。

2. 品牌格局重塑：新兴品牌（如皇家小虎）凭借适配新场景、高性价比快速崛起，冲击双汇、三全等传统龙头；头部品牌（如思念、白象）通过创新（IP联名、地域风味）巩固优势。

3. 创新方向明确：产品端聚焦“厨具适配”（空气炸锅尺寸）、“风味升级”（地域特色、健康化），营销端侧重IP联名、情感价值，推动品类从“便捷”向“便捷+体验”升级。

（二）趋势前瞻

1. 场景深化：空气炸锅、烤箱等家用厨具持续普及，将进一步推动速冻食品向“即烹即食”场景延伸，小规格、易操作产品需求将持续增长。

2. 健康升级：方便速食或向低油、高蛋白方向创新，速冻食品或加强“清洁标签”（少添加剂）、功能性（低脂、高纤维）研发，契合消费者健康需求。

3. 风味多元化：地域风味（如安徽板面、川渝辣卤）、国际风味（韩式火鸡、意式披萨）将继续渗透，推动品类口味边界扩大。

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