《2025中国燕麦奶行业白皮书》PDF下载

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一、行业发展概况

（一）发展阶段与规模

1. 阶段演进：2018 年前为萌芽期，2018-2021 年快速成长期，2022 年后进入成熟调整期。2024 年市场规模达 145.3 亿元，预计 2025 年突破 209.8 亿元，2018-2025 年持续保持高速增长。
2. 核心驱动：政策支持（全谷物行动计划、健康中国战略）、消费者健康与环保意识提升、加工技术创新三大因素共同推动行业发展。

（二）核心价值与认知

1. 营养优势：富含 β- 葡聚糖、膳食纤维、植物蛋白，无乳糖、低胆固醇，可降低心血管疾病风险、调节血糖、改善肠道健康。
2. 消费转变：从乳糖不耐受人群的 “替代品”，转变为追求健康、环保的主流消费选择，咖啡搭配、日常直饮为核心场景。

二、政策与市场环境

（一）政策支持体系

1. 健康政策：《健康中国行动》《国民营养计划》等倡导全谷物消费，燕麦奶作为低 GI、高纤维饮品契合政策方向。
2. 农业扶持：耕地力保护补贴、小杂粮保险等政策保障原料供应，科技创新政策支持燕麦育种与种植技术升级。
3. 监管规范：依托《食品安全国家标准 饮料》等通用标准，团体标准《燕麦乳》明确蛋白质、膳食纤维等核心指标，行业规范化进程加快。

（二）市场竞争格局

1. 品牌分层：OATLY 以 52% 市场份额领跑，本土品牌（菲诺、纯澳）、传统乳企（伊利植选）、新锐品牌差异化竞争。
2. 渠道特征：电商为核心战场（天猫为主，京东、抖音增速领先），餐饮渠道（咖啡、茶饮店）为重要场景，传统零售与即时零售持续渗透。

三、产品创新与技术发展

（一）产品创新方向

1. 功能化细分：针对运动人群（高蛋白、BCAA 添加）、亚健康人群（药食同源成分）、儿童（营养强化）、中老年（低 GI、心脑健康）开发定制化产品。
2. 形态与风味：推出燕麦酸奶、燕麦奶油等衍生品，风味涵盖传统原味、巧克力，以及地域特色（桂花酒酿）、季节限定（抹茶、芋泥）。
3. 包装升级：采用可回收纸基包装、场景化规格（便携装、家庭装），践行可持续理念。

（二）核心技术突破

1. 加工技术：酶解技术优化口感与营养吸收，发酵技术解决燕麦酸奶凝胶难题，超高压（HPP）、超高温直喷杀菌（VTIS）保留营养与风味。
2. 原料创新：培育高 β- 葡聚糖、高蛋白专用燕麦品种，推动再生农业种植模式，保障原料品质与可持续供应。

四、产业链结构与可持续发展

（一）产业链布局

1. 原料供应：内蒙古为核心产区，种植面积稳定，国产裸燕麦因加工优势成为主流，部分依赖进口（澳大利亚、北欧）。
2. 生产制造：华东（40% 企业占比）、华北、华南为核心产业集群，企业分梯队竞争，头部企业具备规模化生产与技术优势。
3. 渠道销售：线上线下融合，电商直播、社交种草拉动增长，餐饮与零售渠道互补覆盖多元场景。

（二）可持续发展实践

1. 低碳优势：碳足迹仅为牛奶的 1/3.5，耗水量为牛奶的 1/13，环境友好属性突出。
2. 绿色行动：推广再生农业种植、使用可再生能源生产、采用可回收包装，头部企业牵头建立全链路低碳体系。

五、挑战与机遇

（一）核心挑战

1. 认知误区：消费者对 “低 GI 与低碳水”“燕麦与燕麦奶营养关联性” 认知不足。
2. 同质化竞争：产品功能、包装、风味趋同，缺乏独特技术壁垒。
3. 供应链风险：原料受气候变化、国际价格波动影响，供应稳定性待提升。
4. 准入门槛：技术专利、供应链资源、渠道资源向头部集中，新品牌突围难度大。

（二）潜在机遇

1. 功能化深化：精准营养、场景化产品成为竞争高地，慢病人群、老年群体等细分市场潜力释放。
2. 本土化创新：融合中国食养智慧与现代技术，开发地域特色、药食同源产品。
3. 产业链升级：国产原料替代、技术创新降低成本，再生农业与绿色生产提升品牌价值。

六、发展建议与展望

（一）发展建议

1. 企业层面：明确品牌定位，加大技术研发（专用菌种、酶解工艺升级），提升产品力与品控标准，布局细分市场与多元渠道。
2. 行业与政府层面：完善行业标准与自律体系，加强产学研协同，稳定农业扶持政策，给予低碳产业补贴，强化消费者教育。

（二）行业展望