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一、门店扩张与存活：规模跻身第一梯队，存活率表现稳健

1. 整体规模与增速：2025 年末门店总数达 7026 家，较 2024 年净增 847 家，同比增长 13.71%；虽增速较 2024 年的 89.89% 显著放缓，但规模已进入行业第一梯队，位列奶茶饮品品类第 5 名。2024 年末 6179 家存量门店中，2025 年仍在营 5855 家，存活率达 94.76%，经营韧性较强。
2. 开闭店节奏：全年合计开店 1204 家、闭店 357 家，开店高峰集中在 1 月（185 家）、5 月（140 家）、7 月（122 家），闭店高峰出现在 7 月（52 家）、6 月（42 家）、12 月（40 家）；上半年扩张更集中（开 672 家、闭 160 家），下半年节奏趋缓但关店量上升（开 532 家、闭 197 家），淡旺季差异明显。
3. 门店年龄结构：门店梯队更趋成熟，0-1 年新店占比从 2024 年 49.10% 降至 16.67%，1-3 年成长期门店占比从 46.08% 升至 72.57%，3 年以上老店占比从 4.82% 提升至 10.76%，摆脱对新店扩张的过度依赖。

二、区域与选址布局：下沉市场为核心，商场店依赖度高

1. 城市层级分布：下沉市场为核心增量，三线及以下城市门店 2748 家，占比 39.11%，增速 19.12% 领跑各线级；新一线城市（1768 家，占 25.16%）、二线城市（1699 家，占 24.18%）为稳定基本盘，一线城市（811 家，占 11.54%）增速 17.54%，保持补点覆盖。
2. 省份与城市集中度：门店覆盖 33 省 355 市，主要集中在广东（725 家）、浙江（662 家）、江苏（648 家）、四川（390 家）、云南（317 家）等经济大省，省份集中度 10.32%、城市集中度 4.45%，分布相对均衡；西藏（22 家）、香港（12 家）、澳门（1 家）门店数量较少。部分省份出现收缩，云南净减 10 家、贵州净减 9 家、山东净减 2 家，或与低效门店出清相关。
3. 选址场景偏好：高度依赖商场渠道，商场店占比 74.15%，新开门店中商场店占 57.64%（694 家）；街边店（8.82%）、居民社区（5.46%）、写字楼（3.38%）占比偏低。闭店同样以商场店为主（236 家，占闭店总数 66.11%），商场点位的租金与竞争压力需重点关注。

三、产品表现与创新：东方茶韵为核心，差异化与健康化并行

1. 核心爆款矩阵：招牌产品聚焦 “茶 + 奶” 体系，伯牙绝弦、花田乌龙、春日桃桃、桂馥兰香、山野栀子稳居推荐榜前五，与行业热门的杨枝甘露、芋圆奶茶等品类重合度为 0，凭借差异化命名与茶香突出的风味体系建立辨识度。
2. 新品策略：2025 年标称推出 10 款新品，以 “轻因系列” 为核心，主打低因化、系列化迭代，已知新品定价集中在 16-18 元，如轻因・花田坞（16 元）、醉红尘（18 元）；紧跟季节热点，6 月上线荔枝新品 “一骑红尘”，融合锡兰红茶、福建小种红茶与墨红玫瑰，抢占应季消费市场。
3. 产品优化方向：针对 “喝奶茶失眠” 痛点，优化原料与配方，推出低咖啡因 / 无咖啡因选项，强化点单环节的咖啡因提示；顺应健康化趋势，跟进无糖茶热潮，推广清爽型茶饮，契合年轻人 “0 糖 0 脂” 消费需求。

四、行业竞争格局：头部竞争激烈，差异化突围

1. 行业地位与竞品：门店数位列行业第 5，与 TOP1 蜜雪冰城（43789 家）差距显著，但规模远超行业均值与中位数；人均消费 18.25 元，处于行业中高位（5.0-23.0 元），主打中高端定位。主要竞品为古茗（4179 家周边门店）、茶百道（3855 家）、沪上阿姨（3593 家），高端侧面临喜茶（2824 家）差异化竞争，潜在竞品包括红花星球、Tamkoko 泰柯茶园等。
2. 竞争优势与挑战：优势在于东方美学品牌辨识度、产品风味差异化（突出茶香）、高存活率带来的运营韧性；挑战集中在 500 米内同品类竞争密集，蜜雪冰城等平价品牌形成价格挤压，需通过门店体验与出杯效率强化转化。

五、热点事件与品牌动态

1. 资本化进程：计划赴美在纳斯达克上市，有望成为 “茶饮美股第一股”，聚焦上市估值与募资规模，为海外布局、供应链升级提供资金支持。
2. 技术赋能运营：通过标准化与自动化设备提升出品一致性，单杯出杯误差控制在 2‰以内，支撑全国化扩张与品质稳定。
3. 健康化与年轻化营销：加入 “荔枝大战”“中国可乐（无糖茶）” 等行业热点，强化年轻消费群体连接；推出低因产品、优化咖啡因提示，响应健康消费需求。

六、核心结论与展望