《2025年连锁咖啡门店发展蓝皮书》PDF下载

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一、整体门店发展趋势

（一）开店潮强势反弹

1. 规模爆发：2025 年连锁咖啡新开店 36155 家，是 2024 年的 2.25 倍，经历 2024 年降速后实现快速反弹；闭店数虽逐年增长，但开闭店比达 5.32，处于合理范围。
2. 品牌分化：77% 的品牌实现门店扩增，27% 品牌净增超 500 家（快速扩张），50% 品牌缓慢扩张，23% 品牌收缩或停滞，行业集中度进一步提升。
3. 规模效应：门店规模越大，平均开店数越多；100 家以内小品牌与 5000 家以上大连锁表现突出，2025 年平均开店增长率分别为 15% 和 77%。

（二）场景布局特征

1. 社区店成核心：社区店占比 48%，居各场景首位，三线及以下城市社区店占比超 50%。
2. 商业场景重要：商场店占比 29%，商业场景（商场、办公场所、商业街）合计占比 36%，城市等级越高，商场店占比越高。
3. 其他场景补充：学校店占比 8%，景区、交通枢纽、医疗机构店占比均不足 5%，场景分布相对集中。

二、地域发展洞察

（一）省份与城市分布

1. 省份格局：广东省门店数达 1.1 万家，居全国首位；江苏、浙江、上海门店数 5000-8000 家，河南、四川超 4000 家，成为内陆核心市场。
2. 城市梯队：上海（5221 家）、北京（3105 家）、深圳（3033 家）位列在营门店 TOP3；净增 TOP15 城市以一线和新一线为主，深圳、广州净增超 1000 家。
3. 县域渗透：县域新开店超 9300 家，占总开店数 26%，重点集中在华东、华南、华中、华北县域，东北、西北、西南布局较弱。

（二）城市等级与闭店情况

1. 等级偏好：高线城市（一线 + 新一线 + 二线）开店占比 57%，新一线城市占比 25% 最高；三线及以下城市占比提升至 43%，下沉市场加速渗透。
2. 闭店差异：高线城市闭店率 4%-23%，长沙、南宁、太原偏高（20%-23%）；中低线城市闭店率 2%-46%，宜春市达 46%，盘锦、遂宁仅 2%，区域运营分化明显。

三、典型品牌发展洞察

（一）头部品牌格局

1. 门店 TOP5：瑞幸咖啡（30545 家）断层领先，库迪咖啡（14601 家）、挪瓦咖啡（8601 家）、星巴克（8562 家）、幸运咖（8019 家）紧随其后，均实现万店或近万店规模。
2. 外资品牌稳步发展：星巴克门店超 8500 家，旗下高端品牌 “星巴克甄选” 近 1000 家；Tims 咖啡、皮爷咖啡等通过精准定位维持稳健增长。

（二）核心品牌特征

1. 瑞幸咖啡：突破 3 万店，覆盖 32 省 338 城，新开门店超 9500 家，广东省门店 4462 家最多，新一线及二线城市是核心布局区域。
2. 挪瓦咖啡：门店超 8600 家（含窗口店），高线城市占比 58%，2025 年新开门店超 8300 家，深圳、青岛、武汉新增居前。
3. 幸运咖：全球门店破万，国内超 8000 家，三线及以下城市占比 68%，河南为大本营，新开门店超 5100 家，下沉市场优势显著。
4. 肯悦咖啡（肯德基旗下）：门店近 3000 家，高线城市占比超 60%，广东省门店 778 家最多，2025 年新开门店超 1500 家，聚焦东南沿海。
5. Manner 咖啡：直营门店超 2100 家，高线城市占比 97%，上海门店 719 家最多，新开门店 830 家，深耕华东核心城市。

四、行业核心趋势与启示

1. 市场多元共生：本土连锁（瑞幸、幸运咖）、外资品牌（星巴克、皮爷）、精品咖啡（Manner）共同发力，形成差异化竞争。
2. 布局两极分化：大连锁加速全国加密，小品牌聚焦细分市场；高线城市竞争加剧，下沉市场成为新增长极。
3. 场景与区域适配：社区店成为必争之地，品牌需根据城市等级调整场景布局，规避下沉市场高闭店风险。
4. 全球化探索起步：瑞幸、库迪、幸运咖等国产品牌开启海外布局，国际化成为长期发展方向。