餐饮行业季度观察报告（2026年Q2）｜大盘景气+六大赛道新品+新锐品牌盘点

一、2026 年 Q2 行业宏观大盘：总量低速扩张，存量竞争加剧

1. 营收核心数据：2026 上半年全国餐饮总收入 28255 亿元，同比 + 2.8%；单二季度餐饮收入 13632 亿元。季度内增速先抑后扬，4 月增速偏高，5 月跌至季度低点 0.6%，6 月小幅回升至 1.2%，整体处于低位修复区间。社零大盘增速仅 1.3%，餐饮消费韧性优于商品零售。
2. 食材价格走势：二季度农产品批发指数持续下行，农产品 200 指数从 4 月 116.8 回落至 6 月 112.6，菜篮子指数同步下滑；粮油价格维持 113-113.3 窄幅波动。细分品类：应季蔬果降价，猪肉 14.4 元 / 公斤承压下行，鸡蛋涨至 10.3 元 / 公斤；海水鱼全线涨价，大黄花 46.6 元 / 公斤、大带鱼 42 元 / 公斤，淡水鱼价格整体平稳。食材成本下行给门店利润留出缓冲空间。
3. 企业存量格局：截至 6 月全国餐饮存量企业 1452 万家，同比增加 99.1 万家（+7.3%）；但上半年新增注册仅 108 万家，二季度注册量 65 万家，同比下滑 11.3%，行业存量洗牌特征明确，新店扩张意愿减弱，优胜劣汰加速。
4. 景气指数分化（100 为荣枯线）：二季度行业景气指数持续站稳扩张区间，4 月冲高、5-6 月逐月小幅回落至 100.4。细分赛道冷热分明：烧烤景气 5 月达 131.0 全年高位；现制饮品 4-6 月持续回暖，5 月突破荣枯线；中式正餐维持扩张但逐月走弱；火锅、小吃快餐持续低于 100，处于收缩区间。
5. 门店 & 人均消费：门店数量：小吃快餐、中式正餐、现制饮品门店实现近一年首次正增长，烘焙、火锅、西餐门店小幅缩减。大盘人均消费稳定 32.8 元；仅西餐（81.4 元）、现制饮品（18.1 元）客单价环比微涨，正餐、火锅、烧烤、烘焙人均持续下滑，大众消费收紧、高端客流收缩明显。

二、六大赛道新品全景：5787 款新品集中上新，风味、时令、地域食材成创新主线

1. 西式快餐（39 品牌 / 545 款）：堡卷类占 17.6% 为核心，创新集中辣味风味（24.3% 新品主打川香、甜辣）、时令地域馅料；现制饮品成为夏季增量配套。
2. 粉面（43 品牌 / 213 款）：56% 创新聚焦浇头，主推现炒锅气；其次升级粉坯，菠菜、果蔬手工面普及，天然健康为核心卖点。
3. 茶饮（79 品牌 / 1823 款，上新量第一）：水果茶为主流，柠檬、芭乐、西瓜高频使用，33% 新品 15 元以内、36.3% 区间 15-20 元平价赛道；薄荷叶、迷迭香等香料特调成为差异化手段。
4. 咖饮（42 品牌 / 1448 款）：拿铁、美式占大头，葡萄、芒果地域鲜果大量应用，20-30 元价位产品占 61.2%，花果特调果咖增速快。
5. 面包烘焙（50 品牌 / 1340 款）：蛋糕占 42%，母亲节、端午等节日限定拉动增长；草莓、芒果、荔枝时令水果贯穿馅料与外观装饰，软糯芋泥、麻薯搭配清甜果馅是主流口感组合。
6. 火锅（38 品牌 / 418 款）：50.2% 新品为特色配菜，主打产地溯源牛羊肉、山野蔬菜；其次是解腻时令饮品、鲜果甜品，IP 联名甜品提升打卡属性。

三、Q2 六大新锐连锁品牌：场景、地域风味、沉浸式体验突围

1. 民谣集烧烤酒馆：宁夏滩羊供应链打底，“烧烤 + 现场民谣 + 自选酒水” 模式，民族风沉浸式空间，门店突破 200 家，主打社交松弛酒馆业态。
2. Tamkoko 泰柯茶园：泰式茶饮差异化赛道，融合东南亚小吃、冰淇淋，依托泰茶香料配方，门店超 300 家，主打慢生活情绪消费。
3. 串小白烧烤：现串现烤、食材可视化自选模式，严控食材新鲜度，设置口感劝导服务，精准解决烧烤放凉风味痛点。
4. 野人部落：千平大店沉浸式部落主题，演艺互动 + 东北烧烤融合，重体验、高客单复合餐饮模型。
5. 胡恰・景德江西菜：绑定景德镇瓷文化，商圈精致定位，瓷窑空间设计，中西融合摆盘打造地域高端正餐。
6. 小江溪・江西菜：平价烟火型江西菜，明档现炒、山野食材直供，门店超 250 家，下沉大众刚需市场。

   两类江西菜形成高低分层赛道，地域菜系连锁化提速。

四、上游供应链 6 款标杆新品：调味、乳品、预制汤、跨界复合调料创新

1. 味好美地域烧烤调料：川、西域、东北三风味，一料多用，统一门店出品；
2. 李锦记薄盐蒜蓉辣椒酱：发酵辣椒减盐 25%，适配轻食、凉拌健康场景；
3. 安佳轻醇稀奶油：草饲奶源，易打发不析水，适配烘焙全品类；
4. 九阳哈基米豆奶：十二生肖猫咪 IP 包装，低糖植物饮品，适配门店引流；
5. 聚慧乌江鱼调料：榨菜 + 鱼料跨界复合，一料多做酸汤类菜品；
6. 恒兴天麻鱼头汤：药膳预制汤料，药食同源简化门店滋补菜品研发。

五、行业机遇、痛点与发展预判

机遇

1. 食材成本阶段性下行，门店利润修复空间打开；
2. 现制饮品、烧烤、地域特色菜系（江西菜）景气持续上行，细分增量充足；
3. 新品创新路径清晰：时令水果、地域食材、健康减糖减盐、沉浸式社交场景均可打造差异化；
4. 上游供应链标准化复合调料、预制汤料降低门店研发与后厨人力成本。

现存痛点

1. 市场存量企业持续扩容，新增开店意愿下滑，门店汰换加剧；
2. 大众人均消费走弱，中高端正餐客流承压，价格内卷常态化；
3. 火锅、传统小吃快餐赛道持续不景气，同质化严重，缺少记忆点产品。

长期预判

简短总结