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一、行业基础定位

二、全国奶源生产情况

1. 产能总量趋势

1. 牛奶产量：2023-2025 连续三年突破 4000 万吨，2025 年总产量 4091 万吨，同比仅增 0.28%，行业增量放缓；2010 年后整体上行，仅少数年份小幅减产。
2. 奶牛存栏：2022-2024 年稳定 1100 万头以上，2018 年触底 1037.7 万头后修复，存栏波动直接受生鲜乳行情、环保政策影响。
3. 产业占比：奶类总产量中牛奶占比超 98%，奶牛在全部牛群中占比稳定 10% 以上，2014-2015 年峰值达 16.64%。
4. 产业产值：2024 年牛奶产值 1660.23 亿元，较 2023 年 1790.19 亿元回落，奶价下行压制行业营收。

2. 全国奶源区域分布

1. 产量前五省份：内蒙古长期第一（2025 年产 758.5 万吨，占全国 18.54%）、河北、宁夏、黑龙江、山东，五省合计占全国 52.47%，西北黄金奶源带优势凸显；宁夏近十年产能爆发式增长。
2. 2025 年产销分化：11 省产量下滑（新疆降幅最大）、13 省增产（宁夏增量最高，甘肃增幅第一），减产主因草原超载治理、养殖亏损去产能。
3. 奶牛存栏格局：2024 年西藏、内蒙古、河北、新疆存栏超百万头，四省合计占全国 51.3%；西藏存栏全国第一，但受高原饲草、品种限制，牛奶产量偏低；新疆存栏高但单产不足。

三、城乡奶类消费格局

1. 整体人均消费趋势

• 城镇居民 2024 人均 15.1kg，近十年低位，消费多元化分流鲜奶需求；
• 农村居民 2024 人均 9kg，较 2013 年大增 57.9%，下沉市场是长期消费增量。

2. 各省消费分层

1. 全体人均：内蒙古、新疆、上海常年稳居前三，内蒙古 2024 年 29.3kg，是全国均值 2.33 倍；仅内蒙古同时属于产奶 + 高消费大省。
2. 城镇消费：新疆、内蒙古城镇人均奶类超 30kg，北方牧区城镇消费力显著高于东部一二线城市；北京、上海城镇消费连续多年下滑。
3. 农村消费：内蒙古农村 22.5kg 全国第一；2016-2024 年 28 省份农村奶类消费增长，仅西藏、天津、青海下降，县域市场需求持续释放。

四、生鲜乳价格长期行情

1. 周期区间：统计周期 2022.1-2026.3，市场均价整体单边下行；峰值 2022 年 10 月 4.52 元 / 公斤，谷值 2025 年 6 月 3.48 元 / 公斤。
2. 波动阶段：2022 年 11 月 – 2025 年 6 月持续下跌；2025 年 11 月 – 2026 年 2 月再度走弱；2026 年 3 月均价 3.49 元 / 公斤，仅小幅高于谷底，行业养殖利润持续承压。
3. 短期上涨窗口：仅 2022 年 7-10 月、2025 年 8-10 月出现阶段性环比涨价，全年多数月份价格走弱。

五、行业核心矛盾与驱动因素

1. 供给端矛盾：全国奶源总量充足，但区域不均衡；新疆、西藏存栏高但单产低，内地养殖成本高，供大于求压制原料奶价格。
2. 政策约束：草原超载过牧整治、环保管控，北方牧区主动缩减养殖规模，部分省份产量下滑。
3. 消费驱动：一二线消费分流至酸奶、奶酪、植物奶；农村收入提升、渠道下沉带动基础鲜奶需求增长。
4. 成本压力：饲草、人工持续上涨，生鲜乳低价导致中小牧场亏损，行业被动去产能。

六、报告核心结论

1. 国内牛奶产能维持 4000 万吨高位平台，但增量显著放缓，行业从高速扩张转入存量调整周期。
2. 区域格局重塑：宁夏奶源快速崛起；北方牧区产、消双高，东部城市城镇奶类需求持续萎缩，农村是未来消费核心增量。
3. 原料奶长期低价是行业核心痛点，2022 至 2026 年生鲜乳整体下行，制约养殖端盈利。
4. 城乡消费长期分化不可逆：城镇需求多元分流，农村人均奶类持续提升，下沉市场是奶业增长核心抓手。
5. 区域发展差异显著：内蒙古兼具奶源与消费双重优势；新疆、西藏存栏量大但单产、加工配套不足；东部省份消费量大但本地奶源稀缺，供需错配长期存在。